中土第三纪元3019年3月15日,对中土世界来说，是个重大历史性转折点。
人类联军比起数千年前,更加的孱弱，经过巫师萨鲁曼的摧残,洛汗和刚铎元气大伤。
精灵大举撤退西方，中土精灵势弱。矮人接连亡国，流离失散，根本没有几个正规规模的国家。
索伦卷土重来的第一件事就是吸取教训,不再亲自出马，而是指挥着一众跑腿的马仔当枪又当炮。
自己躲在大本营里，稳坐中军帐。魔眼依旧焦急地俯瞰着中土大地,只要他的戒指还没回来,他就无法安心。而且,他可以感觉得到它的靠近，不知道那个持戒者现身处何处。
莱格拉斯拼命射箭，但是敌人的猛犸凶猛过座狼，一拱就拱走了一大片马匹，碾压性地杀死一大片人类联军将士。
他回头一看，数头猛犸凶猛异常，冲向了军队里，搅乱了阵型。更有甚者，不少倒霉鬼直接被踩成肉泥。
莱格拉斯一把拉住猛犸背上座椅垂下的线，一个翻身，上了猛犸的背，跳到座椅前，惊得驱使者差点摔出去。他拿出弓箭，一箭刺穿对方喉头，鲜血迅速迸出，顷刻之间，一条人命前去曼都斯殿堂报到了。
猛犸失去了驾驶者，立刻慌乱起来，四下乱撞，最后撞上了另一头猛犸。几头猛犸互相撞在一起，现场一片混乱。
莱格拉斯遥望远处，漫山遍野，都是敌军的身影，己方死伤惨重，几近崩溃边缘。
他们被逼着一路撤退，最后从黑门退上了溶渣山，黑塔楼离他们越来越远，最后，他们只看得一只巨大的红眼立于黑塔楼顶，直直地监视着他们的战况。
索伦所有的注意力都被吸引过来了。
而另一头，本来躲得极为艰难的佛罗多愕然发现，索伦的魔眼投向了另一头，看起来像是发生了什么事。
这些日子，佛罗多在极度的干渴中醒来。他们走在火山之上，蒸得满身汗。这里四处都是岩浆，热气腾腾在空中，两人的嘴唇都干得出现裂缝。
现在，他们的每一个脚步都沉重异常，明明用尽了全身力气，但却只迈出了一小步，头顶的火山越来越遥远。
“我觉得我们可能永远无法到达那里了，”佛罗多说，“它忽然变得好重，我觉得自己快走不动了！”
“它想回到它主人身边去，”山姆说，“你不能让它如愿。”
佛罗多有些绝望地看着正在冒着浓烟的火山，心里的负面情绪百般滋生。
“走吧，主人！”山姆过来拉他，扯着他往上爬。
快到了，火山口就在前方了，他们很快就会迎来和平。
彼时，北方战况正酣。战火燃烧至幽暗密林，瑟兰督伊亲自领兵迎战。
半兽人在刚达巴山据点吃了个大亏，又不死心地纠结队伍进入幽暗密林。密林哨所迎接了第一波的冲击，所幸巫师未雨绸缪，加固了城池，炼制了大量武器。因此，在这场战争中，巫师没有坐镇城中，也并不影响他们的反击。
在索伦的号召下，所有的半兽人都从各个黑洞里钻出来，涌向了各地。
“赶走精灵！杀死矮人！让所有人类成为我们的奴隶！”
他们咆哮着粗俗的歌，结成几个队，分别前往各大聚居地。萝丝洛林离雾山最近，首先遭殃。
紧接着，瑞文戴尔和幽暗密林都遭到猛烈的攻击，战争持续了一天一夜。
萝丝洛林首先打破了敌人的包围，并且成功将他们驱赶得逃入幽暗密林。
凯兰崔尔夫人的丈夫凯勒鹏让鸟给瑟兰督伊带去了信息。
彼时，洛丝温正在长湖镇，战争已经到达了尾声。她跳入了水里的同时，也呼唤着乌欧牟，这位神灵曾经许诺她一件事。
这次，乌欧牟是以真身出现的。他一身黑鳞，头戴黑色王冠，爬出了水面。一股属于维拉的强大力量迅速弥漫开来，让人望而生畏。
他一身披水，身影巨大，站在河中俯瞰着这片土地。
“巫师，汝唤吾前来，所为何事？”他一开口，声音就震得人耳嗡嗡响。
“我想让你帮忙拖走这里的猛犸。”洛丝温说。
乌欧牟皱起眉头，道：“曼威不许维拉插手中土战争……”
闻言，所有停下手的人再次握起了武器。
“不过……”乌欧牟说，“拖走几头猛犸，并没问题，就当是人类给我的献祭吧！”
言罢，不等洛丝温说话，它就迅速潜入水里，河水暴涨，火速地卷走那些可怜的猛犸，连它们背上的主人都哭天喊地地滚爬下来。
，行至密林，又顺带将敌方几头猛犸顺走。
密林哨所身为先锋，遭到了数次猛烈的攻击，敌人也意识到了，如果无法解决这座城堡，那么，他们将无法和东方的己方呼应。
连续几天几夜疯狂的攻打，洛丝温带着阿拉德和罗密斯达奴回到了哨所。这里几乎被包围了，长湖镇和矮人国组成的援军火速赶到这里，准备最后一战。
半兽人的主力到了，经过持久战，哨所已经千疮百孔了。
黑压压的天幕下，森林一片阴郁。数百年不曾出现过的巨蜘蛛，出现在西侧森林。半兽人和座狼则是直面哨所。
洛丝温见到了瑟兰督伊，他脱去了华丽的长袍，一身戎装地站在那里。一顶银色小王冠，代替了枝叶编成的花冠，压在他金色的头发上。他一脸肃穆，手里握着腰间佩剑。
洛丝温驱马上前，精灵战士们自然是看到了她，纷纷为她