距离中忍考试的第三场比试还有三天。
木叶隐村周边的大峡谷，受着瀑布长期冲击，峡谷内湿滑无比，这时的自来也和鸣人正站在峡谷边上，自来也看着鸣人，说道：“鸣人，我已经陪你修炼三个星期了，可是没有什么进展！”
“唉，有进展啊！”鸣人大声说道。
“鸣人，你通灵出来的东西除了小蝌蚪，就是长有两条腿的小蝌蚪，如果这也是进展的的话，那么你就可以自裁了！”自也来很是激动的说道。
鸣人也知道自己这么些天来一直没有什么进展，于是有些沉默。
“鸣人，你所有的心愿都完成了吧，所以现在我要你去死！”
“去死？”鸣人很是不解，但是这时的自来也似乎并没有什么表示。
突然，自来也伸出一根手指点在鸣人的护额上面，一下子将鸣人打飞出去。然后自来也大声说道：“鸣人，如果你不想死的话，那么让我看看你体内那股力量吧！”
只见鸣人直接飞落道峡谷之中，鸣人十分恐惧，随着下落的速度越来越快，鸣人心里想道：“若是我不能抓住周围的东西，那么我一定会死的！”
想到这里，鸣人在手上凝聚查克拉，企图抓住石壁。
可是，自来也早有打算，以周边的湿滑程度，并不是鸣人的查克拉能够抓住的。
鸣人抓住一块石头，自以为得救的时候，‘唰’的一下子，鸣人的身体再次快速下落。
鸣人越来越恐惧，想道：“我就快要死了嘛？”
这时，鸣人的身体之中，鸣人的意识来到一个类似于地下室的地方，鸣人走了进去，突然看见一个大的铁门里面出现一个很大的怪物。
巨大的怪物开口道：“好多年了，你终于来到了这里！”
“你是谁？为什么会在我的身体内？”鸣人有些惊讶的问道。
”我是谁？要不是老子被四代目那个混蛋困在这里，你早已经被我弄死了！你此来是想要我的查克拉吧？“巨大怪物再次说道。
鸣人大声说道：“既然你在我身体里住了这么久，那么给一些查克拉当做房费也是应该的吧！”
“哦，想要，那就给你！”巨大的怪物突然将自己的查克拉涌向鸣人，突然间，鸣人只觉自己浑身充满力量。
鸣人回到现实世界，发现自己的身体好在下滑，而且速度快了很多。
鸣人立刻将手指咬破，然后双手结印，大喝道：“通灵之术！”
瞬间‘砰’的一声，鸣人只觉得自己的好像掉落在一个巨大的肉球之上。
此时，一只蛤蟆嘴里抽着旱烟，开口道：“自来也，你这个混蛋，竟然将我召唤到这个地方！”
可是没有人回答他，这时蛤蟆头上感觉有东西，然后一下子就把鸣人摔下来，舌头接住鸣人之后，蛤蟆大声说道：“小子，是谁允许你在我蛤蟆文太大爷的头上跳来跳去的，你是谁？自来也这个混蛋呢？”
“自来也？”鸣人不知道自来也是谁，因为自来也只告诉鸣人他是蛤蟆仙人。
见到鸣人一脸迷糊的样子，蛤蟆文太大声说道：“就是一个自称是蛤蟆仙人，其实是个好色的老色鬼，自来也！”
“哦，好色仙人？他正在上方呢！”鸣人开口说道。
蛤蟆文太大声说道：“这个混蛋，居然把我召唤到这种地方，我饶不了他！”
鸣人挠挠头，不好意思的说道：“蛤蟆老大，因为我掉了下来，所以才召唤你出来的！”
“你？就你？”蛤蟆文太看着鸣人这个小丁豆，很是不相信，但是此时就只有鸣人一个人在这里，所以蛤蟆文太也是相信了一些。
于是蛤蟆文太说道：“也罢，难得出来一次，呼吸一下新鲜空气也是不错！小子，趴稳了！”
鸣人见状，赶紧抓住蛤蟆文太的衣服。蛤蟆文太四肢瞬间用力，一下子就开始升高，飞上了峡谷。
鸣人见到自己终于不用死了，但是听见蛤蟆文太的话，知道他没有认主的打算，鸣人很是不服，于是蛤蟆文太和他打赌，只要鸣人在太阳落山之前还能站在自己的头上，就承认鸣人。
于是乎，接下来就是鸣人与蛤蟆文太的较量，蛤蟆文太一下子上天，一下子沉入水中，可是都被鸣人死死逮住衣服，没有掉落，知道太阳快要落山的时候，鸣人终于没有力气了，从蛤蟆文太的身上落下来。
鸣人失望说了一句：“果然就只差最后一步了！”说完就栽倒下来。
远处的自来也见状，很是着急，因为若是任由鸣人落在地上，一定会死的。
可是，就在这时，蛤蟆文太伸出舌头接住鸣人的身体，慢慢放在自己的头上。
此时，自来也将通灵兽的契约卷轴扔到蛤蟆文太的身前，文太看了过去，见到鸣人的名字正在上面，蛤蟆文太知道自来也的意思，心里想着：“自来也，你又何必多此一举呢？鸣人凭借着自己的努力，站到了我的头上，这也是继四代目之后有人站在我的头上，我一定会助他一臂之力的，就收他为小弟好了！”
其实蛤蟆文太是四代的通灵兽，只不过身为四代目老师的你自来也当然也可以通灵他，只不过，四代目波风水门死亡之后，自来也之所以能够在和止水交手时站在他的身上，完全是因为自来也肩膀上的深作和志麻两位仙人。
蛤蟆文太将鸣人送回木叶医院时，留下了一个十分巨大的脚印。从此之后，鸣人成为了波风水门之后