本篇介绍了应龙，赤鱬，灭蒙，鸣蛇，钩蛇，天马，天狐，辟邪【貔貅】，刑天，赤眼猪妖，当扈，青鸟，比翼鸟，烛龙，犼，长右，朱厌，诸怀，兕，飞廉，三足乌二十一头异兽。
1、应龙：
应龙是古代中国神话传说中一种有翼的龙，相传黄帝战蚩尤时应龙斩蚩尤、夸父，禹治洪水时有应龙以尾画地成江河使水入海。
《山海经·大荒东经》：“大荒东北隅中，有山名曰凶犁土丘。应龙处南极，杀蚩尤与夸父，不得复上，故下数旱。旱而为应龙之状，乃得大雨。”
应龙最早出现是在先前的黄帝时期，在《山海经》和《史记》就有记载。大意是以黄帝为首的黄河流域部落与以蚩尤为首的长江流域的部落发生战争，双方都使用各种神奇的动物来帮忙。黄帝这边的应龙擅长“蓄水”，蚩尤那方也有擅长呼风唤雨之灵物，本领较应龙更胜一筹，大雨飘向黄帝这边。黄帝处于弱势，就请天女“魃”帮忙止住了大雨，一举歼灭蚩尤部落。应龙在战争中立下汗马功劳，杀了蚩尤和夸父。
由于战争消耗能量过大，再也无力振翅飞回天庭，就悄然来到南方蛰居在山泽里。闲居南方，应龙整日无所事事。物华变幻，斗转星移，一转眼就到了大禹时代，洪水滔天，生灵涂炭。大禹肩负起拯救苍生的重任，应龙前来帮忙，以尾扫地，疏导洪水而立功，因此应龙又是禹的功臣。
应龙是生双翅，鳞身脊棘，头大而长，吻尖，鼻、目、耳皆小，眼眶大，眉弓高，牙齿利，前额突起，颈细腹大，尾尖长，四肢强壮，宛如一只生翅的扬子鳄。在战国的玉雕，汉代的石刻、帛画和漆器上，常出现应龙的形象。
《山海经·大荒北经》：“应龙已杀蚩尤，又杀夸父，乃去南方处之，故南方多雨。”
《楚辞·天问》：“河海应龙，何画何历?鮌何所营?禹河所存?”
《淮南子·墬形训》：“毛犊生应龙，应龙生建马，建马生麒麟，麒麟生庶兽，凡毛者，生于庶兽。”
《淮南子·览冥训》：“乘雷车，服驾应龙。”（高诱注：“应龙，有翼之龙也”）
《淮南子·主术训》：“夫螣蛇游雾而动，应龙乘云而举”
《广雅》：“有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙，有角曰虬龙，无角曰螭龙。”
《述异记》的描述：“龙五百年为角龙，千年为应龙”
《论衡·寒温篇》：“雨应龙而来，影应形而去。”
《云笈七签·纪传部》：“蚩尤率魑魅魍魉，请风伯雨师，从天大风而来，命应龙蓄水以攻黄帝。黄帝请风伯雨师及天下女袄，以止雨于东荒之地，北隅诸山，黎土羌兵，驱应龙以处南极，杀蚩尤与夸父。”
《云笈七签·经传部》：“（蚩）尤驱魑魅杂袄以为阵，雨师风伯以为卫，应龙蓄水以攻于（黄）帝。”
《西都赋》：“抗应龙之虹梁（注：梁曲如虹也。），列棼橑以布翼”
《艺文类聚·卷八》：“鲍昭石帆铭曰：应龙剖流，息石横波，下潀地轴，上獦星罗”
《艺文类聚·卷十》：“元龟介玉，应龙粹黄。”
《艺文类聚·卷十四》：“剪应龙于冀州，戮长蛇于沮水。”
《艺文类聚·卷二十三》：“惟应龙之将举，飞云降而下征”
《艺文类聚·卷四十九》：“偶应龙之龠影，等威凤之羽仪”
《艺文类聚·卷五十三》：“璩闻景云浮则应龙翔，治道明则俊乂臻。”
《艺文类聚·卷五十七》：“若夫赤松王乔，羡门安期，嘘吸沆瀣，饮醴茹芝，驾应龙……”
《艺文类聚·卷六十二》：“伏应龙于反宇，乘流苏以飘扬。”
《艺文类聚·卷六十四》：“天降丹鸟，既序孝经，河出应龙，乃弘周易。”
《艺文类聚·卷七十》：“应龙蟠蛰，潜德保灵，制器象物，示有其形”
《艺文类聚·卷九十八》“应龙游于华泽，凤鸟鸣于高冈。”
贾岱宗《大狗赋》：“时频伸而振迅，若应龙之腾掷。”
嵇含《悦晴诗》：“鸣凤曦轻翮，应龙曝纤鬐”
傅咸《凤皇赋》：“应龙至兮，庶有感于斯诚。”
《太平御览·卷五十七》：“枯泽非应龙之泉，平林非鸾凤之窟。”
《太平广记》：“禹治水，应龙以尾画地，导决水之所出。”刘孝绰《谢散骑表》“邀幸自天，休庆不已。假鸣凤之条，蹑应龙之亦。”
《帝王世纪》：“又征诸侯，使力牧神皇直讨蚩尤氏，擒之于涿鹿之野，使应龙杀之于凶黎之丘。
《汉书·叙传》“应龙潜于潢污，鱼鼋媟之，不睹其能奋灵德，合风云，超忽荒，而躆颢苍也。故夫泥蟠而天飞者，应龙之神也；”
《后汉书·班彪列传》：“抗应龙之虹梁，列棼橑以布翼。”
《后汉书·张衡列传》：“夫女魃北而应龙翔，洪鼎声而军容息；”
《三国志·魏书》：“斯盖应龙潜升之道，圣贤用舍之义。”
《三国志·吴书》：“夫应龙以屈伸为神，凤皇以嘉鸣为贵，何必隐形于天外，潜鳞于重渊者哉？”
《晋书·列传第二十一》：“乘云车电鞭之扶舆委移兮，驾应龙青虬之容裔陆离。俯游光逸景倏烁徽霍兮”
《晋书·载记第二十二》：“应龙以屈伸为灵，大人以知机为美。”
《宋书·乐志》：“应龙夜乌由道何来直子为