昭和九年十月十八，第六王朝剿匪大元帅哈兰玄冥率领十万黑羽军绕过第七王朝“救驾”兵锋，奇袭旋梭城县邑旋无化，并以此为跳板，攻取旋梭南部城门，元帅亲自率领三千骑兵冲入旋梭府衙，在里面烧杀抢掠，而不惊扰城内平民，第七王朝太子赵仁财领亲卫反抗，却被二弟赵激越从背门死路偷袭而死。赵激越携太子首级和帝国虎符举国投降，愿为“北人奴婢”激起士大夫阶层哗然，不少文臣上吊明志，廿日，哈兰玄冥和赵激越在旋梭城南门城楼上签订了令第七王朝丧权辱国的《旋梭条约》，随即赵激越在哈兰玄冥的扶持下登基大位，自号“儿皇帝”向第六王朝称臣，世人称其为越皇，改年号“昭和”为“平成”，次年生效，昭和十年变为平成元年。
按照条约，越皇定都旋梭，改旋梭为应天府，在第六王朝的允许下扩建为都城，皇宫大内高手与御林军，有第六王朝黑羽军一部充任，所有内务府官爵，均任用第六王朝官员。外臣由越皇自行选任。第七王朝改名为南方国，仍然简称南国，管辖三途河以南大片地区，第六王朝不予干涉，但南方国境内，所有官民身份自降一等，为第六王朝遗民及北人农奴，南方国所有科举事宜，交给第六王朝代办，殿试在潘兴举行，有了功名的人，才能在南方国当官，而世袭贵族必须由第六王朝册封。南方国境内允许第六王朝的臣民自由活动，而南方国的子民只有在第六王朝允许之下才能迁徙，南方国可以自己征税，但是每年必须向第六王朝进贡大量“岁币”。条约签订之后，明眼人都看得出来，历史上赫赫有名，传承百年的第七王朝，南方帝国，已经名存实亡了。
消息一出，黑山庄的田万载立刻竖起大旗，坚称自己是第三王朝的遗民，于魔心山庄登基称帝，年号启元，次年生效，魔心山庄里跟随着的他的魔威阁元老们大哗，大部分人都斥责他欺师灭祖，断绝离黑天传承，小部分人则已彻底投靠，便帮着他暗中饲养的“御林军”们一起镇压反对派，结果让强大的黑山庄再次分裂，内斗不休，同时，神功大进的鬼厉名伙同究极强者血河尊者杀入山庄，救走反对派长老中的大部分人，同时“口诛天下”的凶名在江湖上再起，无数江湖客闻声丧胆，哀叹天下神功黑暗时代来临，口诛天下复出江湖，可是天下间再没有一个蝶生大师与之对抗！
蝶生大师，已经被覆灭的前天下第一大派长生诀的掌门，升阳老人的恩师，当年他也是联合了包括魔血老人在内的七十二名高手，于雁荡深处一场惊天血战，才将“口诛天下”打落悬崖，生死不知，如今，这些人已经全部作古，没有半个活在世上，而他们的弟子传人，只怕连面对血河尊者的勇气都没有。
口诛天下横扫黑山庄，带着一众死心塌地要复兴魔威阁的长老，尊者，真传弟子一溜烟销声匿迹，也不知道去了何处，反正没有人敢去找的。
随着黑山庄“第三王朝复辟”的传言扩散开来，分离主义情绪也在整个南国上演，前有真王赵光怡不听调令，霸占省城，拥兵自重，后有哈罗带领毒龙教投靠建州奴儿，自封“正绿旗主”头顶绿帽背着“黑锅”药鼎搞独立，盘踞万虫山成为一方路霸悍匪，紧接着那些落草为寇，占山为王的匪徒或者敌对势力们开始纷纷自立旗号，打着各种各样的名头，富有的招兵买马，穷困的就只能抢兵抢马，一时间，南方各地匪乱四起，民不聊生，却独独没有出现生灵涂炭的大规模杀戮，就算山头大王们的辖地互相重合了，需要一场大战，也是各自叫上几十个甚至十几个率先领悟了新天则的运行规律，实力突飞猛进的强人行那月黑风高之事，偷袭处决对方首脑，然后下面的人全部都是自己的了。总之，因为王朝变故的时间恰好和天变基本重合，许多势力都需要笼络尽量多的人来尝试天变之中各种新的神功套路，以及培养成规模的军势用来争霸天下，所以每一方实力都极度缺人，曾经被看做一文不值，被腐儒们斥责为“贱民”，“刁民”的下层民众，如今却成了殊为宝贵的人力资源，甚至是人才储备。
只不过，这世上大多数的草头王们，大字不认一个，又怎么理解什么是劳动，什么是雇佣关系？他们获得人力资源的方式都十分简单直接——抢，抢来不听话，打，打伤了，治，用恢复效果变得越来越好的聚元式治好后，接着打，直到服贴了为止，这种套路，简单，粗鄙，残暴，有时候甚至恶心，但是，极端有效，而且好操作。
南方乱作一团的同时，北方却极其反常地迎来了统一，北武帝建都潘兴的消息传回凤凰城的时候，建州大奴的“影子皇帝”纳诺未来当即推门登台，号称自己当年为了哈兰家族出兵出饷，南国潘兴城也是在建州铁骑的猛攻之下才开城投降的，北武帝不过是窃国大盗，同时趁着风源大陆上天则变换，悍然启动秘藏千年的上品圣器“正统”，将整个建州铁骑45万大军全部变成了初等天选者，又以秘藏三百余年的另外一根千里回转骨为先导，将天选者大军直接送入潘兴皇城，大破朱雀决战营，劫持武帝，哈兰玄冥，潇洒地回到了凤凰城，一时间潘兴再次陷落，第六王朝国祚不存。
然而戏剧性的转折随之而来，昭和九年十一月廿一，第六王朝忽然在潘兴城里复辟，“北武帝”“哈兰玄冥”“文武百官”尽