带来洞主说的自然是乌戈国国王兀突骨，相传此人身高八尺，能手撕野兽，生吃活蛇，武艺高强。
听到带来洞主如此一说，再见其那微微泛苦的神色，孟获也自然而然想到此人，只不过平时与其打交道并不多，比不过一想到这也是唯一本办法，旋即便只得遣带来洞主前往求援。
带来洞主本就不善外交，连连挫败，自身底气也落了不少，要想劝动兀突骨发兵，唯有拿出巨大的利益，而这利益便是半个益州郡，当然这是要战后去应允的，还未战便已自认为必胜，要说这兀突骨不但没把蜀军放在眼里，更是对自己极为自信。
而他的自信皆是来自他那号称无敌的五千亲兵，何为无敌，刀枪不入在古时便可称为无敌，兀突骨的人马之所以刀枪不入，完全依仗身上的甲胄，那是由乌戈国特有的藤木编制而成。
藤木韧性高，编制成衣，两层相叠，六阶玄者全力一刀都无法彻底毁掉，更何况大军的实力普遍最高不过五阶，大规模的兵士厮杀，身穿藤木所制藤甲的兵士自然而然就宛若刀枪不入的神兵一般。
面对这等悍兵，若是不小心，蜀军必然吃大亏，不过好在刘禅提前便知晓这一点，在没有其他好办法的前提下，依照历史的脚步，遣王平为饵，引五千军，大作声势，疑似蜀军主力，且战且败，将兀突骨及其五千藤甲兵引至蛇谷，隧用火攻。
藤甲本就怕火，一但遭遇火攻，灭都灭不了，一场大火之下，五千藤甲兵彻底灰飞烟灭。得知藤甲兵灭亡，南中自此再无蜀军之敌，无奈之下孟获终降蜀，时值建兴二年冬（公元224年）。
孟获虽降，但却并非真正安稳，小骚扰还是不断，为了继续安稳南中，刘禅政策有二，一则令王平招纳南中男丁入伍，南中民风彪悍，若为军，战力自然强劲，且蜀境人口有限，刘禅自然不能放过这批战斗力极强的兵源。其二将阿会喃释放，并告知董荼那之死的前因后果。
一但阿会喃得知此事，董荼那之死便如一根刺夹在他与孟获之间，两人根本不可能再如先前那般，南中不一定要彻底太平，只需要让他们无力骚扰蜀境便可。
这年冬，自南中凯旋的蜀军终在年关之前回到成都，解决完南中事宜，回到成都刘禅便要筹划最重要的一仗，也是改变命运的一仗，那就是北伐，西川虽易守难攻，却也成了限制蜀军发展的最大障碍。
应对北伐，单纯的小改是没有用的，很难影响结局，唯有大变动方有机会改变，诸葛亮第一次北伐之失确实因为街亭之失造成，但街亭之失却又不能全怪马谡，虽有马谡指挥不当之责，却也有形势之因，张郃当时领有五万大军，单单骑兵便是两万，而马谡只有兵马两万，敌强我弱，败了也不为怪。
在成都期间，刘禅每每早会结束都会与诸葛亮模拟商讨北伐之事，诸葛亮对于北伐之事亦是热衷，一来二去单单北伐一事，两人便持续商讨了两年。
期间曹丕以东吴阳奉阴违，言而无信为由，两次发兵伐吴，皆败，曹丕更是怒火攻心，于226年病逝。
曹丕新亡，曹睿继位，史称魏明帝，同年刘禅于成都得聚贤堂拢揽奇人异士，成功改进造纸术及活字印刷术，以纸笔为武器，对曹魏展开了一场文化冲击。
大批书籍自成都而成，有了书，蜀国便掌握了天下士族之势，有了书，天下文臣必然归心。
次年春，即建兴五年（公元227年）刘禅铸天子剑，与成都郊外搭台，陈列曹魏七大罪，昭告天下，起兵讨贼。
书信至东吴，望其发兵共同讨贼，东吴允，随令诸葛瑾领兵五万，攻合肥。
蜀境之中，刘禅更是大肆集结蜀境兵马，江州、梓潼、成都兵马共计六万，南中及王平所部一万五千，汉中兵马一万，攻击兵马八万五千人，由刘禅亲领，以赵云疑兵之计，巧出祁山。
建兴六年春，督前部、领丞相司马、凉州刺史魏延提出子午谷之计，魏延建议由其率精兵五千，负粮五千，直从褒中出，循秦岭而东，当子午而北，不过十日可进军至长安。孔明相阻，刘禅却有心一试，相持许久，终劝服孔明，随令魏延领一万人直奔长安。
镇守长安的魏国安西将军夏侯楙怯而无谋，却不是魏延对手，不出半日便兵败，只得乘船东撤，曹真回防不得，长安得定。
长安既定，陇右南安、天水和安定三郡无力抵抗，天水、南安太守甚至弃守城向东逃窜，魏国天水守将姜维、梁绪、尹赏、上官雝等投降诸葛亮，雍州刺史郭淮则退往上邽固守待援。顷刻间陇右五郡(陇西、南安、天水、广魏和安定)有三郡投降了诸葛亮，仅有广魏郡和陇西郡拒不投降，却也不敌蜀军连攻，三日城破，陇西尽归蜀境，魏庭闻之大震。
得长安，刘禅有意趁胜追击，起八万军下潼关，直逼洛阳，并令使臣联络孟达，令其自上庸起兵，经完成而攻洛阳，并再三强调火速行事。
第三日，孟达起兵，却于宛城遭遇司马懿，两军交战，孟达兵败，西逃，司马懿遂取上庸，孟达仓惶逃至汉中。
西部，刘禅兵临长安城，曹睿旋即亲征以激士气，两方交战，魏军气势颓弱，败势渐显。此时巧如司马懿至，从后截杀刘禅大军退路，无奈之下，刘禅不得不退兵，否则一旦魏军形成合围之势，届时必定兵败，一切之功毁于一旦。
幸亏司马懿兵马不多，