昌国二年春，慕容虎率兵围攻晋阳，太尉封传车率并州王师决死坚守，慕容虎虽然兵多势大，攻打十余次，仍始终无法攻克晋阳。
晋阳不克，慕容虎又又不敢南下，恐封传车断其归路。两军呈胶着状态，对持数月。
五月，大汉海师精兵三万人至辽东海域，北泽便率军出辽西郡，击东夷军，海师助攻，败东夷军。
李发见汉军海师前来，恐后方被袭，用修鱼子之谋，便不敢再与汉军相战，收军退据辽东，在海上据点布防重兵，严防汉军海师登岸。
南越赵无敌，已经逐渐被三州之兵合围，龟缩于南越之地，手下十余万之众，还剩一半。赵无敌对其麾下道：“且先坚守之，待北胡与乌孙攻下汉朝，则围我之汉军自然瓦解。”于是聚其众六七万人，依照地险而坚守之。
慕容虎久攻晋阳而不克，见西戎已经攻占凉州，慕容烈所部也推进益州边境，只盼望西戎与慕容烈攻占凉州、汉中等地之后，分汉军兵势，相助自己便可拿下并州，直捣长安。然而潜龙亲自前来救援汉中，不多时，汉军又败乌孙王伊利密，慕容烈也连吃败仗，凉州形势急转而下，汉军占据主动，两月之间，乌孙王十余万大军便土崩瓦解，溃不成军，慕容烈也如丧家之犬，逃向并州，慕容虎仰天长叹道：“天何不助朕乎？”
慕容烈率败兵逃至晋阳，见慕容虎道：“汉相潜龙极为诡诈，我军虽强，但屡次为其计谋所败，乌孙王因为大意轻敌，才至大败。潜龙极难对付，且汉将展鸿等人，非庸碌等闲之辈。今乌孙王已经大败，潜龙若率师前来救援并州，则对大单于不利也。今日之形势，恐中国不能犯也。”
北胡国丞相老粥鸡也奏道：“汉已经有备，汉主遂少，然其相当国，今乌孙王已经大败，臣以为大单于恐难再拿下长安了。不如且做撤兵打算。”
慕容虎恨道：“朕起倾国之兵，意在三月之内攻下汉朝长安，不想已经攻战一年，尚未拿下并州！朕已经损兵折将近十万人，岂能就这样退回呢?朕尚有强兵十余万，汉朝也折损甚多兵马，如今正在疲弱之时，且再攻之！”于是一面又令国中之牧民，充作兵役，前来助战。
八月，展鸿斩杀乌孙王伊利密，将其首级送至姑臧，潜龙令人持乌孙王伊利密首级于晋阳，传示慕容虎，以震慑北胡。
慕容虎见伊利密首级，果然心中惊惧，有退却之意。然色厉内荏，又不愿公然示弱。仍然传命攻打晋阳，欲要斩封传车，以挫汉军锐气。
潜龙闻知慕容虎不退，于是令徐然打自己旗号，率数万骑前往晋阳。慕容虎闻知潜龙前来，问麾下道：“今潜龙亲自前来，朕可擒拿其乎？”
老粥鸡道：“以臣观之，大单于虽然英明神武，然当今无人是潜龙敌手。大单于尚不能擒拿一封驿，又何能擒拿潜龙呢？”
慕容虎闻言默然，又闻报东夷李发已经撤兵，慕容豹攻不下幽州渔阳，幽州、冀州等地兵马也前来相救并州，遂决议撤围。
九月，慕容虎北撤，退回塞外，晋阳围解。封传车光复并州，打扫战场。
十月，凉州局势平定，西域长史府也肃清西戎残余。潜龙于是从姑臧回到长安。便召令刘虚、楚月、向宗三刺史，发兵平定剿灭南越赵无敌。
三州刺史齐进兵，合围赵无敌，十二月，南越平定，尽为汉地。赵无敌被汉军围困，势穷而自刎，汉军斩其首级，诛灭其麾下党羽首领五十余人，将赵无敌首级传至长安。
十月，北泽出兵再击东夷，败之，遂夺回汉四郡。李发逃回老巢。
至此，四夷侵汉之战已经结束，历时一年半，大汉击退强胡，赢得胜利，然也损失兵马十余万人，偏将以上殉国者百余员。所耗费赋税军资粮草等无可胜计。而被四夷所抢夺财物赋税，也无可胜计，人民被抢掠杀戮者达数十万。
好在大汉经济富饶，府库殷实，此番耗费巨亿赋税，朝廷尚能支撑。大战之后，潜龙便一面恢复，一面轻徭薄赋。将重兵驻守在并州与辽东境上，严防北胡与东夷再度进犯。
四夷侵汉，南越赵无敌、西戎乌孙王伊利密皆授首，大汉遂将西域乌孙康居等国土地并入西域长史府。设置增派官府，驻军，此二处都诚心归服大汉。
而北胡慕容氏尚有强兵精骑，东夷李发实力并未大损。潜龙之意，这二国迟早都要平定剿灭，但大汉刚刚结束大战，需得恢复，且暂先缓之。
慕容烈自北撤之后，也恐汉朝出兵讨伐，李发亦畏惧汉朝前来讨伐，于是二国结成生死联盟，互相救援。
三年后，即昌国五年，太尉、并州刺史封驿病危，临终上表朝廷，陈言北胡乃是大汉心腹大患，必须彻底剿灭平定，大汉方可保千秋万代平安。
昌国五年夏五月，封传车病卒，时年62。其子封兴袭其爵位。朝廷谥封传车为忠英侯。
潜龙丞相统帅王师击退强胡，威震四夷。其威望于天下已经无以复加。群臣上表，言丞相扶汉定汉再安汉，立下不赏之功，爵位却仍未侯，不能彰显其功勋，宜封丞相为王。
天子览表，问群臣道：“朕亦有此意，欲要封丞相为汉中王，但丞相一定不受，如之奈何？”
群臣道：“丞相虽然为外姓，却是华武帝之驸马，先帝之妹夫，陛下之姑父，与一家人何异？陛下以此为由，便能让丞相无可推辞矣。”
于是天子