自从诸葛亮出山以后，在新野。刘备和诸葛亮一天到晚都在一起讨论着国家大事。
诸葛亮和刘备亲的像亲兄弟一样。
到底诸葛亮和刘备亲到什么样子？
刘备对待诸葛亮像老师一样，同桌吃饭。同床睡觉。。。。
从这一点，可以看出刘备对诸葛亮的重视程度。
后来有一天。诸葛亮对刘备说道：“曹操在冀州操练水师，想必是有入侵江南的意图，你可以派人去江东打探虚实。”刘备听后，随即就派人去了江东。
江东孙权得到了周瑜，鲁肃等人的辅助，势力进一步扩大，已有战船七千余艘。孙权便拜周瑜为大都督，统领水陆军马，这时，曹操为了牵制孙权，令孙权送一个儿子到许都为人质。因周瑜等人坚决反对，孙权没有答应。
建安十三年春，黄祖部将甘宁因恨黄祖不肯重用自己，来投奔孙权。孙权器重甘宁。拜他为副将，一同前往江夏攻打黄祖。江夏之战，黄祖大败，落荒而逃时被甘宁一箭射死。
孙权夺下江夏后，本打算派将士留守。张昭说：“这是座孤城，不知道花费人力守护。刘表必定来攻打我们，我们还是回江东以逸待劳，到时打败刘表，夺下荆州。襄阳便不在话下了。”孙权依张昭所言，班师回了江东。
回到江东之后，孙权亲自率领大军，屯扎在柴桑，周瑜在鄱阳湖操练水军，准备迎战北边的曹操和西边的刘表。
且说刘备派出的探子，在江东探听玩消息后，回来报告说：“东吴已经攻破江夏，杀了黄祖，现在正在操练水陆军马。”刘备听了，便和诸葛亮商议。
这时，刘表派人来请刘备去荆州一趟。诸葛亮说道：“这一定是因为江东破了黄祖，所以请主公商议怎样报仇，我和主公一同去，看事情发展行事。”
于是，刘备留关羽驻守新野，命张飞带领五百人马跟随到了荆州。路上刘备问诸葛亮：“我见了刘表，该怎么说呢？”诸葛亮说道：“先说襄阳那件事，如果他让主公征伐江东，千万不要答应，就说先回到新野整顿了兵马再说。”刘备同意了。
其实诸葛亮的意思就是不要听刘表的，不要刘备冒然攻江夏。先回新野整顿好，再说。以此静观其变。
来到了荆州，张飞留在城外，刘备和诸葛亮入城去见刘表。
刘表见了刘备，说了半天。要刘备起兵江夏，为黄祖报仇。
这时，刘备推托说：“黄祖性格暴戾，又不能用人，才招致这场祸患。现在要是起兵南征，如果曹操趁机引兵杀来，到时我们腹背受敌，又当如何是好？”
刘表顿时被问得无言以对，转而说道：“我年老多病，治理荆州已力不从心，希望贤弟能来帮忙。等我死后，荆州就交给你吧！”刘备这时却不肯接受。虽然诸葛亮一直在旁边使眼色。最终刘备还是没有答应。
回到驿馆，诸葛亮问刘备为什么推辞，刘备说他不愿意乘人之危。就在这个时候。刘表的长子刘琦前来拜见了。
刘琦一进门就哭着说：“继母要加害于我，希望叔父能救我。”
这时，刘备和诸葛亮都挺想帮助刘琦的。但是要事在身。刘备是早就知道刘琦这件事了。
所以刘备，诸葛亮都以“这是家事，不便插手。”为由，送走了刘琦。
其实，刘备和诸葛亮是想帮助刘琦的。后来，只是刘备和诸葛亮想暗中帮助他。所以没有给刘琦说。
第二天，诸葛亮奉刘备之命。回拜刘琦。
刘琦向诸葛亮再次问到如何避难的事。
诸葛亮回答说：“我客居于此，怎能插手你们的家事？要是泄露出去，岂不为害不浅。”
这时，刘琦借口楼上，引诸葛亮上楼去看看。
诸葛亮来到了楼上，却不见什么古书，就要下楼，只见楼梯已被撤去，方知中计。
而这时的刘琦还是追着诸葛亮问避难之策，诸葛亮也很无奈，万般无奈之下，只得对刘琦说道：“公子为何不学重耳？现在黄祖死了，江夏正缺人管治，你可以带兵去屯守江夏就可以躲灾了。”刘琦听后，万分感谢诸葛亮。
第二天，刘琦便向刘表请求镇守江夏。刘表则请刘备一起商议，刘备说：“江夏是军事要地，正需要公子亲自去守。”于是，刘表便令刘琦率领三千骑兵前往江夏。刘备也回了新野。
这时，曹操因为怕刘备实力渐强威胁到自己，便令夏侯惇领兵十万去攻新野。谋士荀彧说：“刘备是个英雄，又有诸葛亮做军师，不可轻敌。”这时，夏侯惇不服气地说：“刘备只不过是鼠辈一个，我一定要把他擒来。”说罢，就趾高气扬地出发了。
张飞，关羽一直不满刘备厚待诸葛亮，听说夏侯惇引十万大军杀来，刘备问两个弟弟迎敌之计，张飞赌气地说：“哥哥，何不派诸葛亮去？”刘备则是批评张飞说：“诸葛亮用智，两弟用勇，怎么能胡乱推托呢？”
刘备因为曹操派军队来攻打自己，产生了恐惧心理。于是刘备又找到诸葛亮来商量这件事情。
诸葛亮的担忧是，自己第一次当军师。怕关羽，张飞不听调度。
于是，刘备为了打退曹军。给诸葛亮上了一个强心剂。在诸葛亮的强烈要求下。把剑印交给了诸葛亮。
诸葛亮得到这个剑印后。他一一委派任务给诸将。自己坐守县城。亲自来指挥调度。
这时，张飞嘲笑道：“我们都去厮杀了，你却待在家