司州，函谷关
魏延军至此地，面对进兵洛阳最后一个关口。遇上魏将徐质坚守，无法攻破，也未敢擅战。
蜀军寨
“函谷关难攻，又有得力守将，只怕是无法先潘兄攻往洛阳了。”魏延轻笑，已经有些放弃。
关兴言：“秦人开关延敌，九国之师，逡巡而不敢进。如今来看，确是不假。”
廖化却言：“将军所言秦函谷被此函谷。”
此话惊醒了魏延，陷入深思。
关兴不解，“廖将军何意？”
廖化言：“函谷有三，秦函谷，汉函谷，魏函谷。此乃当年曹操所设改名函谷。地势山势，通道路况皆非当年强秦函谷。当年强秦函谷因时年久远，河道水涨，已被弃之。”
魏延：“对，元俭所言，吾想明了。此前吾一直想此关如何破，是混淆了各个函谷关地势险况，如今来看，吾有法可破矣。”
函谷关内
徐质令遣回了在外的巡守士兵，皆回城作守，知此地不可被破，此地被破，蜀军将兵至洛阳。又知蜀军除了这一路，无路可攻。派探在外，已无大用，不如皆回，共守城地。
“将军，魏延一直驻寨在外，只是来看了吾关城几眼，后又离去，看来是放弃了。”部将言。
徐质：“魏延大败郭淮将军，一路从雍州杀至潼关，不可小觑。他在等候时机，等我军疏忽大意，袭夺关城。”
部将：“将军言之及是，不过这个冬天，他断是不可能攻破。”
徐质也认为如此，自己应该能守过这个冬天。
待到一日夜深
关兴率一队行至关城下，欲要攻上，杀守兵，开城门。
正要行计，城上火光通明，守将喝喊，“蜀贼来袭！”
关兴：“撤！”
“咻！”城下乱箭发下，击退了关兴偷袭之军。
魏将击退报与徐质，徐质闻言而喜，“甚好，敌知无法正面攻破，采取此策。汝我所料，众皆注意，魏延随时还会派军来袭，加强夜守防备，不可大意。”
“是！”
蜀军寨
关兴夜袭虽败，并不意外，若是袭击偷城就能成功，此前就不必如此劳心。
魏延：“徐质已经加强了也城守备兵力，应该全神敌视我们，元俭那边，应该不会被发现。”
关兴：“关城后是巍峨两山，山间林木丛生，大道直通关城内。即使吾军正面得胜，魏军也可兵退城出，往两山道内布防，那时吾军进前也难。只有先毁其后路，才有能完全攻破。”
魏延点头，“若元俭判断的不错，那条被弃的秦函谷道应该可以通往此关后方。”
关兴：“正值寒冬，水涨之势应该消退，不过那道毁弃超百年，即使能行，也是艰难重重。也许路上有碍，只得退兵回。”
魏延：“等着吧。”
过了半月，一日深夜
魏延、关兴等人正在寨中等候消息，因为和廖化商量好的信号，就是夜晚放火为号。
“报！将军！”探兵快马回此，急报。
魏延、关兴互看一眼，遂问：“何事？”
“函谷关远山间有火光，火势极大，方向准确，应是信号。”探兵报。
二人大喜，“起军！攻关城！”
“元俭成了！”魏延轻笑，拿起兵器，急驾马去。
函谷关
徐质正看兵书中，突然闻报后方山间大火。
徐质听此，赶出外，登高而看，见那火势连绵，烧毁两边枯木山林，完全不像野火，且如今寒冬，怎会突然起火，定是有人故意放之。
“敌军攻至吾军后，怎会？他们从何处走？”徐质不解，思略不透。
“起五队人马去，探查虚实！”徐质令下。
此时廖化已放出信号，算准时间，攻向函谷关后方。“兄弟们，破关城就是此时！”
廖化领兵来此不多，但全是精锐。个个骁勇，根本不惧此寒冬天况，面对得胜，一个个气势大振，随之喊杀。
受徐质令出魏将领队探来，远见火光中冲出的廖化。“来者何人！”
廖化直冲前去，跃起一枪杀下魏将，行云流水，大将之风。
魏兵不敌精锐蜀军，主将被杀立刻大乱。
徐质坚守在城关内，他知魏延必定会军杀攻来，自己必须留守应对。
“来了！”徐质远望，见火光奔袭，声音越发响彻。
魏延、关兴二人领军在前，大喝：“今夜，不破城不停战！”
“杀啊！”蜀兵抬梯奔向城关上，一个个冲涌而上。
徐质大喝：“莫让他们上来！按照此前计守，此城一破，大魏亡矣！”
魏兵应守，按照徐质令行，一时间魏延攻城军难以得势。
关兴见此，蜀兵一个个从城梯上倒落，且没有一点胜机，看得揪心，“魏将军，怎会如此？”
魏延瞪看，强作镇定，“今夜定会破此城，此时只是开始，敌顽固强守罢了。毕竟是镇守最后关城的守将，麻烦些，正常。”
两军攻守超过两个时辰时，关城后，廖化终于杀至，尝试攻入中。
魏兵慌报徐质，后方被袭，危在旦夕。
此时正门正受魏延袭击，徐质是不可能前去应付，派援出兵力都是奢侈。
“将军，怎办？”部将问。
徐质见现在情势还可以，魏延攻了两个时辰毫无胜势，应该要退了，“此处援两队人去。”
城下魏延正等候着，闭目不言。
突然说道：“元俭在攻城后了。”
关兴