附在多路卡身上的夜魔睁开了眼睛，却发现自己正躺在一个陌生的房间里，床边坐着人类的女子。风吹起窗帘，一缕阳光照射在它的脸上。它疯狂地跃起，却被女子一把抱住，“别怕，多路卡，是我啊！从现在起我会保护你！哪里也不要去！就呆在我的身边……”浑浊的眼神重新变回清澈，发狂的夜魔安静下来，尽量地像一个普通的人类男子那样去拥抱面前的女孩……
当清晨的第一缕阳光从高大建筑物的缝隙里浮现出来时，整栋房子已经被荷枪实弹的警察团团包围，被逼至屋顶的两人也再无退路。
“求求你们看清楚，他就是多路卡啊！”女孩拼命地挡在枪口和未婚夫之间，却不知道后面楼顶上的阻击手早已对好了瞄准镜。一记干脆的点射将多路卡从楼顶上撂了下来，在女孩的尖叫声中重重地摔在一辆警车的车顶上。
尸体很快开始剧烈地抽搐，也许是感受到生存受到威胁，压抑已久的夜魔本性终于爆发了。
完全无视枪弹的袭击，多路卡的**已经被枪弹打得不成样子。他抬起头：在他的对面，逆光而立的是持剑的克劳德。
“**已经千疮百孔，你不逃吗？”克劳德对夜魔的秉性可以说是了如指掌。
出乎意料，夜魔似乎对这个躯体非常执着，直到被剑当胸贯穿也丝毫没有逃走的意思。
望着他的尸体，克劳德第一次感到了困惑：“为什么？为什么不从这个**里脱出呢？这种行为模式。和迄今为止所见过的夜魔完全不同……”沉默良久之后，克劳德似乎略有所悟：“是吗？也许是这样……你根本不想变回夜魔，从最一开始就想以人类的样子死去吧。”
没有人注意到。在不远处的高楼上此时正站着一个身披风衣的高大男人。“黄金的日出，就要来了……”他喃喃自语着，好像蒸发一样消失在空气中。
弦子怀孕了，而且怀的是附在多路卡身上的夜魔的孩子。conad1;这是人类和夜魔间的孩子，正是新时代开始的序幕，也就是弗拉斯所谓“黄金日出”。这个法力强大的吸血鬼再次出现，他是来带走克劳德的。
“克劳德啊。回来吧，我找了你五百多年，想想我们做情人的日子。想想那时在格瑞特的生活我随时都在等着你……回来吧！”
以此事件为中心的夜魔事件开始增多，各种任务都开始浮出水面：除魔部队本部直接插手调查，索西本部长紧急采取行动，强行抓走弦子。结果在半路上被克劳德和露依拦住。本部长遂下令将二人拘捕。为了保护露依和吉拉，克劳德暴露了自己是吸血鬼的身份，还错手砍下了一名除魔部队队员的手，打破了自己“不再伤害人类”的誓言，克劳德为此痛苦不堪。
克劳德带着弦子逃进一家教堂里，发现弗拉斯正在这里等他，而且米娅也在弗拉斯手中成了人质。弗拉斯是个比克劳德还要多活好几百年的吸血鬼。当年他抹掉了克劳德的记忆，把他变成了吸血鬼。
因此。弗拉斯也成了唯一知道克劳德过去的人。只有他才能告诉克劳德自己所不知道的过去。
“克劳德啊，和我们比起来。人类不过是风尘一样的过眼云烟。只有吸血鬼才能做吸血鬼的伙伴。回来吧，我们一起回格瑞特去重新开始。”
“弗拉斯，我不会再和你一起了，我也不会再杀人了！”
“别傻了，我们吸血鬼是被神所选中的人，室友特权的‘历史破坏者’，我们拥有无限的时间，不应该和食物人类混在一起的。”
“放了她，你不要伤害她！我现在只想和人类在一起！”
“那我就干掉你的伙伴好了，让你明白人类的脆弱。”
谈判破裂，恼羞成怒的弗拉斯随手割开了米娅的血管，与愤怒扑上的克劳德打了起来。conad2;
金黄色的圆月下，两个吸血鬼在战斗着：血剑、风刃、雾化、幻影，所过之处一片火海。弗拉斯虽然很强，但最终还是被克劳德抓住空隙。
“不会吧，克劳德，你不会真的要杀死我吧？杀死我这个让你变成吸血鬼的人，你不想知道你的过去了吗？”
不等弗拉斯说完，克劳德便挥剑斩下了他的头：“弗拉斯，我恨你把我变成吸血鬼，既然我现在已经有了伙伴，那我的过去又有什么意思呢？我不再需要它了。”
等克劳德回来时，躺在弦子怀里的米娅已经快不行了。
“克劳德先生，我想拜托你一件事情……请把我变得和你一样好吗？”米娅哭着用最后的力气请求。
“你想和我一样不幸吗？不能见光不能死亡，只能在夜晚行动的冰冷躯体……”
“但是……我不能没有克劳德先生啊！我想和你永远在一起！”
黄昏的海湾，克劳德和米娅一前一后地走着。
“我后悔停止了你的时间……”
“怎么会？是我自己希望的！”
“总有一天你会恨我给你永远的夜晚，而不是让你就那样死去。”
“怎么会？！我永远都不恨你！”
“现在你是这样想的，将来就不会了……”
“我不会后悔的！”望着克劳德的背影，米娅大声喊着，从这一刻起，他们成为了真正的伙伴。
米娅很久没来上课，从小的同学黛儿和约克很担心她。conad3;班上的一个女生跳楼死了，在从追悼会返回的路上，两人遇到了米娅。
米娅变了，神情举止都变得和从前不大一样了