战事的发展，出乎殷跃恒的预料，童亮竟然主动放弃了通安县城，任由西南道的兵马占领城池，童亮率军牢牢守住一夫当关万夫莫开的玉峦山口，狠狠给来犯的西南道兵马上了一课。殷跃恒无奈，只有听从程济嘉的意见，亲率大军从通安而出，从江州北门进攻，试图打破江州城。
可是没想到江州守军反抗异常激烈，就算西南道方面集中了霹雳车，试图打破江州北门，可是让殷跃恒始料未及的是，江州城中会用威力更大的霹雳车反击回来。西南道的霹雳车兵，损失惨重。直到战争结束，殷跃恒才知道，江州城用来守城反攻的霹雳车，竟然是皇帝殷广的手笔。这位皇帝在养神阁研究的那些木器，竟然会在战争中大放异彩。
殷跃恒派出血刀郑兆宗等人袭击江州城，试图刺杀郡守金达章及童亮等人，却被击退。城中早有杨全胜，普玄，普济等高手协助守城。看来卫王府方面是决意死守江州的。双方在江州相持十余天，殷跃恒在进攻多次受挫，损失了数千兵马之后，咬牙切齿率兵北上攻打湖州，遭到了守将重来、孙江东等人的坚决抵抗。原以为守不住的湖州城，竟然意外守住了。
随后，殷跃恒做出了让所有人都迷惑不解的举动，殷跃恒率领主力精兵五万人，绕过鹿野城，攻打渔江，在被守将王长龙击退后，又东扑连山郡。连山郡守将高重阳、韩老三、柳如青等人大为紧张，闭门不出只是守城，没想到殷跃恒竟然连夜率军东去，在半个多月后，抵达了江南道天昌城下。
五天后，岭南王殷春手下大将，绿帽将军朱聚贤等人也率两万大军抵达天昌城下，天昌城被围了个水泄不通。做为大商国第二大的城市，天昌城对江南的作用不言而喻。此时所有人才明白，原来殷跃恒是想打下天昌，据而为他自立的有恒国都城，岭南王殷春本想向江东道出兵，但是在殷跃恒的一再要求下，只有分兵两万给他。毕竟是盟友的关系，殷春无法拒绝殷跃恒的要求。
大商景元九年春二月初二，天昌城下聚集了殷跃恒手下五万兵马，岭南王殷春手下两万兵马，加上万德言鼓动前来的昌乐郡王殷桧、靖南王殷不让加上东福郡王殷不败的三万人马，总计十万大兵围困天昌。天昌城八千守军，在老国师唐扶龙的率领下，闭门不出，凭借坚城，苦苦坚守，等待援军。
一个月后，江陵将军姜永春率三千兵马到达天昌城北，剑南道方向也调集了万余兵马，和姜永春合兵一处。在天昌城北，两支兵马构筑营垒，以减轻天昌城的防守压力。双方从二月相持到五月，互有杀伤。都精疲力竭，却谁也不想后退。谁都知道天昌城的重要性。
殷跃恒红了眼睛，就想打下天昌，老国师也同样不肯放弃，天昌以前是陪都，也有三省六部的存在。虽然现在已经不是陪都了，可是做为大商国第二大的城市，其经济、军事上的实力依然不容小觑。天昌城若有失，半壁江山都要为之震动。
现在唯一让人感觉不解的是，坐镇山南道的周王殷傲迟迟不出兵，就算殷跃恒和殷春多次派人催促，殷傲也不肯出兵。自封的有恒国大皇帝殷跃恒气得暴跳如雷，可是却毫无办法。十万大军，每日的粮草消耗都很惊人，附近的郡县都已经被劫掠一空。殷跃恒每日站在天昌城外，望着高城深池的天昌，愁眉不展。
殷跃恒也曾派高手混入城内，砸开了城门，起兵深夜突袭天昌，却在翁城中被消灭了数千兵马，这一仗，守军士气大振，把联军的士气打掉了好多。可是殷跃恒死活不肯撤军，不惜一切也要打下天昌城。
虽然殷跃恒不听劝，可殷春却自己接受了自己手下谋士的建议，不能只限于天昌一座孤城。四月初，殷春命手下大将林贯芹率兵两万，从岭南道出发，攻打江南道南部各城，近一个月时间，拿下了南济郡、青柳郡、黄台郡等四座郡城，江南道百姓震恐。
五月中旬，卫王唐九生自海外归来，携王妃水如月，虎威将军姜振羽、天意伯宇龙行空等人率领从江东道借来的八千兵马，强势击败林贯芹的守军，夺回江南道南济和黄台两郡，林贯芹率部龟缩在青柳郡，闭门不出。唐九生又飞鹰传书突回国，请铁顿出兵西南道。江东道的八千兵马，一部是从国丈楚子烈手中借来的，另一部分是江东王殷江的部下。
六月，突回国王铁顿，命王后李兰秋监国，亲率三万大军，以令狐羽为前部先锋，兵锋直指西南道。由于西南道主力兵马都已经在江南道，所以令狐羽部势如破竹，连破野望，昭蒙，恒江，曲雄数城。禹州震怖。
因为大哥殷跃恒已经称帝，二王子殷至恒也被封为有名无实的晋王。如今“皇帝”殷跃恒不在，殷至恒便纠集起八千兵马，自封为大将军，率兵扼守东湖郡城，以搏虎猛将傅仁为先锋，硬是顶住了令狐羽部的攻击。
双方鏖战到七月，即便铁顿亲临，也仍是互有胜负，殷至恒虽然没有足够的兵力收复失地，却也死活不肯放弃东湖郡，殷至恒明白，只要东湖郡一失，禹州必须也保不住了，那对江南道天昌城下的殷跃恒部来说，老窝被端，就无异于灭顶之灾。虽然兄弟二人不和，可是此时大敌当前，殷至恒却头脑清晰，不肯拉大哥的后腿。双方的战事在东湖郡呈胶着状态。
唐九生听说殷跃恒在天昌城外的大营中，设有高手营，以九尾虎鲁天行