大漠兵再攻西夏
拒出手附蒙抗金
统一草原各大部落，建立强大的蒙古帝国，号称成吉思汗的铁木真是个心怀天下、永不服输的硬汉，他的信条就是，人生最大的快乐就是击败敌人，要让青草覆盖的地方都成为我们的牧马之地。男人就得冲锋陷阵、永往直前，以更广阔的土地和数以万万计的臣民，来体现自身的存在。
站在阴山之上，南望中原，成吉思汗知道：在华夏神州这块肥沃的土地上，有汉、契丹、女真、党项、吐蕃、白族建立的宋、辽和西辽、金、西夏、吐蕃、大理六个王国。它们长期处于相互纷争、混战的局面，唯一能统一这块土地的只有我们强大的蒙古。蒙古要想吞灭我们世代的仇敌--金国，首先，必须解决横跨在蒙古与金、宋以及吐蕃之间的最大障碍——西夏。
经过第一次试探，他确信已找到对付契丹人的方法，既然攻城难，那就采用袭扰边寨、诱敌离城、两军对战的新战术。
正当宋金在两淮流域相互撕杀、彼此对阵之际，成吉思汗亲率大军南下，以西夏不纳贡为借口，再次进攻西夏，五万蒙古铁骑只用一天时间，就攻破其边防要塞斡罗孩城(今内蒙古乌拉特中后旗西境)，四出攻掠，深入腹地。在得到探马的重要情报后，大军经黑水城到达了连接东、西两厢的战略要地兀刺海。
西夏守军见蒙古人来了，自知硬拼必败无疑，遂急忙退入城内死守。敌军据城不出，我方攻城乏力，唯一的方法就是设法计诱敌出城。
这一天西夏人惊异地发现，外面死一般的寂静，攻城的蒙古骑兵突然不见了。是撤军改攻他城，还是躲在城外某地等着他们，守城大将是王子李承温，心想我的任务就是守卫兀刺海，别的与我无干。于是，下令：所有的人不得出城。
诱敌不出，无奈之下，蒙古大军只好继续围城，将俘虏的西夏人又放回城内，让他们告诉其城中的军民：“如敢据城为守，破城之后必屠尽城中之人。”
这不战而屈人之兵一招也没有见效，兀刺海城内守军民依然恃城顽强抵抗。四十多天过去了，城内外依然如此。城内水深火热，城外也损失不少。蒙古人出战向来就是猛打猛冲，速战速决，军粮和马料供应让他们难以使用持久战。更何况。他们还要阻击四处赶来救援的西夏军队。
集思广益。成吉思汗召集部将研究策略，人人动脑筋想办法，世上就没有攻不破的城池。最后，赤老温出了个令人意想不到的计策。
第二天，大将拖雷向城内的守将喊话：要想我们早日撤军，必须答应我们的一个要求，那就是，将城内的所有燕子全部捉起来交给他，三天时间，数量不得少于一千只。
李承温觉得很奇怪，他要燕子有什么用？难道要烤着吃？既然要那就给他。就让城内民众去捉燕子，第三天，守军将捉得的一千多只燕子全部交给蒙古人。
收到这批燕子后，士兵把它们的尾巴扣上棉绳，然后全部点燃，燕子们吓得纷纷逃命，有的则直接飞回了城内它们的窝内。燕子窝都是筑在房檐上的。房檐是木头做的，一点就燃。这些燕子满城乱飞，不一会全城便都烧了起来。守军忙着灭火，城里顿时大乱。蒙古军乘机攻城，将城内大肆抢劫一番。这个时候，成吉思汗得知，又有两支大军从东西两侧，赶来解围。率军边战边退，最终胜利返回草原。
眼观六路耳听八方的成吉思汗从派出的探马得知，长江以南的宋乃天府之国、鱼米之乡，比西夏和金要富庶得多。而宋则刚刚为金所败，攻下金，就可以挥师渡江。金国李藻、田广明投降，向他报告：他那个文治武功、吏政清明的完颜璟死了，继位的是卫王完颜永济。这个人纯粹是个混蛋，他还等着您派人去朝拜呢。成吉思汗听完，向南方吐了口唾沫：
“我本以为，在中原大地，做皇帝的都是能人中的能人，此等平庸懦弱之人怎么能做上这个位置？还有什么值得崇敬和朝拜的！”
李藻、田广明建议：直接南下，攻打西京大同府。成吉思汗可不这么想，我若攻金，金夏是联盟，西夏出兵直接抄我后路怎么办？为了向女真报仇，成吉思汗决定，先拿下西夏，解除侧翼的危胁。
从军事攻击的角度来看，西夏的地形比金国的情况要好的多。金国境内的大型要塞太多，很难攻陷。而西夏的城防多以小规模的城寨为主，不仅条件差，而且没有长城这样的大型防御工程，蒙古军可以在西夏境内畅通无阻的进攻。
成吉思汗四年（1209年）三月，蒙古大军进攻西夏边关重镇斡罗孩(今内蒙古乌拉特中后旗西境)。西夏皇帝李安全一反对蒙古退让的常态，命其子李承祯为元帅、大都督府令高逸为副元帅，督兵五万阻击。野外作战，奔腾驰骋，是蒙古骑兵的强项。没过五天，这支援军就被打得七零八落，四处逃散。
斡罗孩被包围得如同铁桶一般，蒙军大将木华黎遣人临城招降，守将太傅西壁讹答拒绝。木华黎集结重兵轮番猛攻，射石机、撞城器、喷火枪全上，十日后城陷，西夏军大败，高逸被俘，不屈而死。西壁讹答率兵巷战，兵败被俘。
蒙古军乘胜南进，直抵西夏都城中兴府(今宁夏银川)外围要隘克夷门(今内蒙古乌海西南)。克夷门地势险峻，关外两山对峙，仅一径可通，悬绝不可登。
得知蒙古军已在开往克