很久很久以前，太行山以西还没有黄沙秃山，也没有人到处挖煤，那时山林繁茂，幽谷静深，生物秀异，河海清湛，天地之间灵气沛然、人间气象阳健葳蕤。
天地人寰浑然一体，天人以下，各类修者与凡夫俗子杂然相处，仙凡之间还没有界域的阻隔，人类聚族而居，血缘清晰、种群稳固，并无语言、文化和肤色的分别，王者以贤能立，天下权柄得自神授。那时的自然生态还没有遭到破坏，水陆山川多是原始状态，深山野林、遥海远岛无人居住，除了野人、幽隐、修者偶尔涉足，大部分地方还杳无人烟。
高士许繇因慕姑射神女风华，一路寻访而来，结庐于吕梁深山，与道修披衣、丹修方回、心修善卷、器修噬缺四位大修士相与往还，以露珠霜雪为饮，山果野禾为食，每日领略明月松风、清欢幽趣，月初则呼朋引类，纷纷来到姑射山神女峰峰顶聆听飞升在即的姑射神女讲述自然道法，下来后与自己的道法印证，往往有所颖悟，再与三五好友相互督促，习学不辍，修为日深。山中岁月无尽，却是好生自在。
这时匡扶天下的帝尧时年近百，在位有七十多年了。他寿命无多，深恐天下无人可托。他的嫡长子丹朱因幼年失母，作为父亲的他又政事繁忙，没能好好对他抚养教导。待他将乱象丛生、民怨沸腾的天下治理得有所起色，国势安稳、水患平息、诸政清明时，他已经垂垂老矣，这时他才有空回到家中修养身体，这时他才发现，他和结发妻子鹿氏女所生的那个可爱的孩子——丹朱早已长大，却因他的漠视、后母的冷待、后母儿子们的忌惮敌对而变得刚暴顽蛮，实在不能担当天下，做一位合格的继任者。
帝尧与鹿氏女本是一对恩深意重的道侣，同一个宗门同一个师父，只因帝尧生在帝王之家，兄长挚不德不仁，任意胡为，导致天下大乱，民不聊生，帝尧不忍弃天下于深渊，毅然应国中太政园所请下山践位，为国事宵衣旰食，鞠躬尽瘁，百折而不改。他们的师父认为帝尧这是凡俗心重，为鹿女的道途计，便将鹿女送入宗门内九重宝塔修炼，不入神合境不放她出塔。又不耐成为人皇的帝尧威势，与掌门与宗内长老一起，携徒子徒孙将山门迁至深山更深处，阻绝了帝尧的探视。
帝尧抱着丹朱与妻子洒泪分别，当时是发了誓要将资质平庸不能修炼的丹朱培养成凡俗间第一人的，这时见误了丹朱，不禁椎心刺痛，黯然久之，却也只得与四方诸侯商议，让他们各自选荐贤能以辅佐丹朱治理天下。
四方诸侯推荐了十几位贤能之士，帝尧将这些人接到国都，储于高楼华馆，皆以国士相待，让他们行走坐卧都与他和丹朱一起，以便观察选择和任用。
三年过去了，帝尧已熟知国士们各自的才能、品德，虽然每个人有每个人的优缺点，但总算差强人意，依其才能都能担当各个职能部门的事务管理。按说这时可以尝试着向丹朱交托天下权柄了，可他那颗怀惠天下、慈护爱子的心还是无法放下。
是留恋这帝王之位吗？他的方伯、秩宗、理官们或许正有这个猜疑，可他自己知道不是。这三年朝夕相处，丹朱不加掩饰的直率刚暴、国士们高调的仁孝大义，总让他生出一种不敢对丹朱放手、不敢对国士们全然信任的忧虑。
山野之中或许还有更多、更好的遗贤、高士呢？
他为了这片天地人寰、为了祖辈传下来的家国天下殚精竭虑，放弃了太多太多，好容易现在天和地厚、人心向善、远遐归化，哪敢随便尝试？自远外祖包牺氏执掌天下以来，政权的建构一直松散，宛如在沙堆上筑城，稍有差错，便是沙散城毁，损失不可估量，哪里经得起尝试？
他只有在有生之年找到一位真正的贤能者，这人愿意担当天下而不以为累、辅佐丹朱而不以为暴、善待后妻及其子女而不以为害，这样他才能放心地去老去死。
此意方生，便在他心中扎下了根。此后二十年间，为访贤求道，他的足迹踏遍了山川陆海。
这一年，帝尧终于访知许繇道德高深，是一位真正的高士，便从姑射、汾水、沛泽、颍水一路考查、追逐而来，哪怕许繇不愿辅佐丹朱，他宁肯将帝位禅让与许繇，也一定要向许繇托付天下。
许繇本是神农氏第十四世裔孙，却生来简淡逍遥，崇尚的是天性自然，躬行的是抱朴守拙，素来对帝尧强力推行的仁义贤德、仪礼纲常不以为然，虽不至于反对，却也多次叹息生在帝尧的时代，凡俗之人距离大道会越来越远，红尘世路越来越坎坷曲折。可是碍于道凡有别，他也只得冷眼旁观。这时见这帝尧不依不饶，千里万里追着他托付天下，他虽再三婉言辞谢，帝尧却不肯死心，只觉哭笑不得。他本灵骨天成，根器不同常人，兼且履道日久，神女早已赞他将来大道可期，这时哪肯沾染凡尘、将芳洁之身重涉泥涂？
他从山上躲到汾河，从汾河躲到沛泽，又从沛泽躲到颍水，帝尧见他实在无意，只得怏怏回到帝都，心中不免愤愤，思想这天下本是天下人的天下，又不是他唐尧一个人的，凭什么世世代代只累着他一家？更何况几千年前，这帝王之位本在他神农氏家中世代相传，只到了最后一代神农氏当位时，因帝王不幸早逝，未能留下成年儿孙，只好由他的妻子华胥氏主张，将帝位传给了当时成年并贤能的外孙，即轩辕