赵名扬睡着后，迷迷糊糊中做了个奇怪的梦！在梦里他来到了一处宫殿，见到前方有一身高三丈，人身牛首背生双翅的大汉正在与一位老者说话。“爷爷，有熊氏他击败您后有很多部族首领都想拥他为皇帝！这可怎么办啊？”老者摇头叹息道：“孩子，这是天命啊！我所剩的时间已经不多了，蚩尤你懂得星象，应该明白是天命让他来做这个皇帝的！我也相信他能做的很好的！”
蚩尤低头沉思了下，道：“爷爷，我不服！我不服这个所谓的天命！我偏要逆天而行，与他争一争这个皇帝之位！”老者看了蚩尤一眼，缓缓的摇头道：“你不行！你生性残暴好战，如果让你做了天下之主，那天下的黎民百姓就要受苦了！你和你那八十位兄弟，虽然都是我的亲孙儿，但是你们却天生的人身兽首，人族的天下又怎么能交于你坐呢？”
蚩尤不服道：“爷爷，人身兽首又怎么了？女娲娘娘还是蛇身人首呢！不是一样受万民爱戴嘛！我已经在庐山脚下发现了一种矿石，溶化后用它们做成的兵器无坚不摧。我把这种矿石称之为铜，我已经用这些铜制成了剑、矛、戟、盾等兵器，使得军威大振！我还联合了风伯、雨师和夸父部族的人，准备去向黄帝挑战。”
老者摇头叹息道：“天命不能违啊！你再这么执迷不悟下去，迟早会落得个身首异处的！”蚩尤坚定地摇了摇头，没再说什么。场景又是一变，却是另外一处宫殿里，一位30来岁相貌堂堂、气宇非凡的男子坐在大殿的主位上道：“我不忍黎民受苦，一直没有跟蚩尤刀兵相见。一心劝说他，可他却始终不听，屡犯边境！我若失去了天下，由蚩尤来掌管天下，我的臣民就要受苦了。我若再姑息蚩尤，那就是养虎为患了。现在他不行仁义，一味侵犯，我只有惩罚不义了！”于是黄帝亲自带兵出征，与蚩尤对阵。
黄帝先派大将应龙出战。应龙能飞，能从口中喷水，他一上阵，就飞上天空，居高临下地向蚩尤阵中喷水。刹那间，大水汹涌，波涛直向蚩尤冲去。蚩尤忙命风伯雨师上阵。风伯和雨师，一个刮起满天狂风，一个把应龙喷的水收集起来，反过来两人又施出神威，刮风下雨，把狂风暴雨向黄帝阵中打去。应龙只会喷水，不会收水，结果，黄帝大败而归。
不久之后，黄帝重整军队，重振军威，再次与蚩尤对阵。黄帝一马当先，领兵冲入蚩尤阵中。蚩尤这次施展法术，喷烟吐雾，把黄帝和他的军队团团围住。黄帝的军队辨不清方向，看不清敌人，被围困在烟雾中，杀不出重围。就在这危急关头，黄帝灵机一动，猛然抬头看到了天上的北斗星，斗柄转动而斗头始终不动，他便根据这个原理发明了指南车，认定了一个方向，黄帝这才带领军队冲出了重围。
就这样，黄帝和蚩尤一来二去打了七十一仗，结果是黄帝胜少败多，黄帝心中非常焦虑不安。这一天，黄帝苦苦思索打败蚩尤的方法，不知不觉昏然睡去，梦见九天玄女交给他一部兵书，说：“带回去把兵书熟记在心，战必克敌！”，说罢，飘然而去。黄帝醒后，发现手中果真有一本《阳符经》。打开一看，只见上面画着几个象形文字“天一在前，太乙在后。”黄帝顿然悟解，于是按照玄女兵法设九阵，置八门，阵内布置三奇六仪，阴阳二遁，演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一遁甲”阵。黄帝演练熟悉，重新率兵与蚩尤在逐鹿决战。
为了振奋军威，黄帝决定用军鼓来鼓舞士气。他打听到东海中有一座流波山，山上住着一头妖兽，叫“夔”，它吼叫的声音就像打雷一样。黄帝派人把夔捉来，把它的皮剥下来做鼓面，声音震天响。黄帝又派人将雷泽中的雷兽捉来，从它身上抽出一根最大的骨头当鼓槌。传说这夔牛鼓一敲，能震响五百里，连敲几下，能连震三千八百里。黄帝又用牛皮做了八十面鼓，使得军威大振。
为了彻底打败蚩尤，黄帝特意召来女儿女魃助战。女魃是个旱神，专会收云息雨。平时住在遥远的昆仑山上。黄帝布好阵容，再次跟蚩尤决战。两军对阵，黄帝下令擂起战鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一响，声音震天动地。黄帝的兵听到鼓声勇气倍增；蚩尤的兵听见鼓声丧魂失魄。蚩尤看见自己要败，便和他的八十一个兄弟施起神威，凶悍勇猛地杀上前来。两军杀在一起，直杀得山摇地动，日抖星坠，难解难分。
黄帝见蚩尤确实不好对付，就令应龙喷水。应龙张开巨口，江河般的水流从上至下pēn_shè而出，蚩尤没有防备，被冲了个人仰马翻。他也急令风伯雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵中打去，只见地面上洪水暴涨，波浪滔天，情况很紧急。这时，女魃上阵了，她施起神施，刹那间从她身上放射出滚滚的热浪，她走到哪里，哪里就风停雨消，烈日当头。风伯和雨师无计可施，慌忙败走了。黄帝率军追上前去，大杀一阵，蚩尤大败而逃。
蚩尤的头跟铜铸的一样硬，以铁石为饭，还能在空中飞行，在悬崖峭壁上如走平地，黄帝怎么也捉不住他。追到冀州中部时，黄帝灵感突现，命人把夔牛皮鼓使劲连擂九下，这一下，蚩尤顿时魂丧魄散，不能行走，被黄帝捉住了。黄帝命人给蚩尤戴上枷栲，要砍了他的头。但是蚩尤的头跟铜铸的一样硬，怎么砍都砍不动。
皇帝无奈之下只好命人寻来一块天外陨铁