“哥哥～！”一阵娇媚的少女呼唤声，让高中生上条当麻从睡梦中苏醒。
‘……怎么好像听到让人鸡皮疙瘩掉满地的声音？’
半梦半醒的上条微微张开眼睛。映入横倒视野中的，是一间六张榻榻米大小的房间。地板上铺着陈旧的榻榻米，天花板上挂着一个看起来历史悠久，有四方形灯罩的日光灯。此外还有满是油亮污垢的壁橱拉门，以及附着简单的锁头，看起来跟厕所门没两样的木制房门。
这里不是学园都市，这里是外部世界，神奈川县的某个海岸。海边民宿「海神」的二楼客房。
“……我都忘了，我已经来到外面啦。”脑袋依然昏沉的上条在嘴里喃喃自语。
上条正要从毛毯中探出头来一看究竟，已经听见一阵轻巧的女生脚步声离自己越来越近。
“喂！哥哥！你要睡到什么时候嘛！起床了起床了！”
伴随着可爱的少女说话声，上条的身体感觉到一股巨大的冲击力。
“唔喔喔！”肚子遭到少女以全身体重压制的上条不禁发出惨叫声。漫画跟美少女游戏中或许很常见这样的动作，但说穿了这也是摔角招式之一。
上条在毛毯中疯狂咳嗽。好奇怪，我根本没有妹妹，怎么会遭遇到这种对待？如果冷静地思考现在腰部周围隔着毛毯感觉到的柔软触戚，是少女身上的哪个部位，上条可能会脑充血昏倒，幸好现在的他没有心思研究这些。爱困的上条现在只想赶快处理掉这场搞错对象的闹剧。
正当他准备用小腹顶开身上少女的时候，走廊上传来一阵凌乱的脚步声，有好几个人的样子。
“失礼了。我好像听到声音了，当麻君醒来了吧。”一位黑发的少女恰好拉开门，随后眼神变得有些发愣。她上半身穿着是白色上衣，下半身穿着黑色的短裙，露出令人目眩的修长大腿，很符合她一贯飒爽简约的穿衣风格。
上条的脑袋像是回光反照一般，瞬间完全恢复了正常的机能，调度出这位少女的信息。芙罗莉斯，常盘台学校的中学生，有着与实际年龄不符的亲切可靠，学园都市内仅有八名的等级5超能力者之一，当然因为某件事情，上条也得知了她其实是一名魔法师。
看她一脸震惊的样子，上条不由顺着她的视线看去，终于发觉一位穿着红色细肩带连身裙的少女分开双腿，以标准骑马式坐在自己的身上，脸蛋红扑扑的，用水汪汪的大眼睛盯着自己。
御坂美琴，同样也是常盘台中学的资优生，等级5的超能力者。是一个非常强的电击超能力者。个性易怒，不高兴就哔哩哔哩放电，但是也有着十分脆弱的一面。另外，御坂美琴是芙罗莉斯的好朋友。
“这是什么状况？”上条的睡意全消了。
芙拉的脑袋也有点短路，她怔怔地站在门口。原本跟在她后面的神裂火织和食蜂操祈不得不推开她，才能看到房间里的情景。
“为什么不进去？芙拉。”神裂火织疑惑地问了一句，可看见房间里的情景后，她的右手就一直跟刀柄保持着若即若离的距离。
另一位少女食蜂操祈则一只手立刻捂着嘴，另一手按住肚子，眼中闪着明亮的泪花，好像是在拼命忍着笑的样子。
土御门元春，又是一个上条认识的人，从底下的角落中露出脸来。他悠然吹了一声口哨，“阿上！一大早就这么开放，真让人羡慕喵。”
“不幸啊。”上条当麻感觉自己是跳到海里也洗不清了。
压倒骆驼的最后一根稻草，很快落在上条的头上。
坐在他身上纯洁又天真的少女，用腻到不行的声音说：“哥哥，哥哥，这些人是谁？”
“哥哥？？？”芙拉眼角抽搐了一下，将还懵懵懂懂的美琴从上条身上拉起来，同时大喊一声，“上条当麻！给我坐正了。”
“好的！”上条十分利落地爬起来，正坐在榻榻米上。
芙拉激动地说道：“上条当麻，我实在是想不到你是这种人，你还是未成年......（省略10万字）”
呆呆站着的美琴仍然没有理解眼前的状况，操祈忽然凑上前，三言两语地将她拐走了。
上条很想解释，可哪怕他微微移动下手臂，都会被芙拉死死地盯住，让他完全不敢动弹，更别说讲话了。
针对上条的说教快十分钟了，原本也一直义愤填膺的神裂忽然醒悟过来。她提醒好友道：“芙拉，刚才的女孩外表和内在互换了吧。”
“啊！”芙拉这才想起来，“对呀，那只是有着美琴外表的人。”
犯这种失误也不能怪芙拉，当看到好友暧昧地坐在一个男生身上，任谁都会十分在意。
神裂颔首说：“恩，她应该是上条当麻的妹妹吧，刚巧替换成了你朋友的外表。”
“......你们说那个不是哔哩哔哩，刚才那人真的是我的妹妹。啊~~真好呀。”沉冤得雪，上条不禁长出一口气。
“不是美琴，是妹妹就可以了，上条当麻，我最讨厌对自己妹妹出手的哥哥，最差劲了。（对妹控用地图炮）”芙拉的眼神好像是在看着垃圾渣滓。
上条当麻眼看芙拉准备继续开启说教模式，非常伶俐地五体投地，真诚地说道：“不是不是，拜托了，请忘记我刚刚说的话。”
“阿上，真相大白啦。”土御门元春拍拍上条的肩膀。
上条小心地问道：“到底发生什么了？”
“哈～”芙拉轻轻叹了口气，看着房间