此时，莱因学院，女生宿舍楼内。
露娜正坐在化妆镜前，小心翼翼地用一种盛在精巧的多棱水晶瓶中的药水来为自己娇嫩的面部皮肤做保养。这种散发着淡雅芳香的玫瑰色液体，是她刚和教授魔药学的希尔德小姐一起研究出的新护肤配方，里面用到了多种昂贵材料，所以一制成就迫不及待地回来试验效果。
她将瓶口微微倾斜，倒出几滴药水，然后以精神力托住，移到脸旁，将它完全打散成雾状，再均匀地敷在脸上。这是只有中级以上治疗师才有可能掌握、同时要辅以一定精神力才能施展的非常高明的敷药方法，手法极为柔和，却可使药液深深渗入肌肤，得到更好吸收，如今被她用在保养肌肤上，不知该说大材小用，还是另辟蹊径。学院里明令禁止携带仆人住宿舍，这让很多贵族少爷小姐们觉得很不方便，不过露娜并不在其中之列，她总能把自己所学灵活用到生活中，所以反而觉得比在家里更自由。
除了挥之不去的持久香气，药水还带来了冰凉滋润的感觉，仿佛有人用光滑的玉石为她按摩每寸肌肤，然后又用采自大雪山的清泉洗涤去毛孔深处的污垢一样，这让露娜觉得十分享受。“在希尔德小姐的配方中加入千年雪莲和冷月香看来没加错，下次用量还可以再多些。”她闭上眼睛，沉浸在这美妙感觉中，全然不顾来自东方的千年雪莲要1000金币一支，而冷月香更是区区一克就价值一两黄金。好在经过暗月迷宫的冒险，就算不从老克莱因伯爵那里继承任何财产，她也已经是身价数百万甚至更多的阔小姐了，把钱花在女孩子最关心的容颜滋养上，一点也不心疼。
突然，毫无征兆的，她一直戴在右腕的七之镯绽放出了夺目的光华，来自不同颜色的七颗宝石的光，将整个房间都映得五彩斑斓。露娜惊讶地看着自从离开苍穹圣域后就一直沉寂的七之镯：“是沉睡的巴哈姆特要苏醒了？还是它要预示什么？”正在疑惑，她的心口感到一阵刺痛，仿佛有荆棘刺入她的胸藤一般，虽然那感觉转瞬即逝，但她还是觉得有什么不祥的事发生了。
她拉开窗帘，登时觉得窗外的景色有什么不太对劲，不用多看，很快就发现了问题——这座城市中的最大神迹，已经失去了昔日的荣光。作为命运三女神的候补圣女，她比其他任何人都更清楚这意味着什么——上一代圣女已经不在人间了。
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“参见皇储殿下！”见到带着凶恶的剑齿虎铁面具、身着戎装的人走来，高大威猛的虎人卫兵全都屈膝行礼。从镂雕在他们所穿的华丽性大于实用性的仪式铠甲上的皇家徽章，可以判断出他们非同一般的身份——兽皇最信任的皇家卫队。
皇储辛·地狱咆哮把手一挥，道：“你们辛苦了，全都退下吧！我要独自探望父皇。”
“是！”没人敢违抗这位皇储的命令。虽然王公贵族们私下风传，这位丝毫没有遗传猛虎的威严，反而长得更像虎纹猫一样“温柔可爱”的皇储，是兽皇某次酒后乱xing，和一位千娇百媚、美艳绝伦的猫女艺伎所生，可皇家却从未承认过。而且唯一敢于以次挑衅的人，比辛皇储小半岁的异母弟弟杰利特王子，也因为一句“你长得好像女人”，而被辛在一次宴会上当着众人之面活生生挖去了双眼，咬掉了鼻子。而那时，辛年仅十一岁，但身材瘦小的他，却让比他高大一倍的弟弟永远尝到了苦头。
在兽人看来，弱肉强食是天底下最基本的生存法则，一个孩子敢于犯下如此血腥的罪行，反而证明他的勇气可嘉，将来会是英雄。于是，兽皇一句“这孩子有成为暴君的潜质”，就决定了他的皇储身份。此后，再也没人敢取消他的容貌。十年前，辛离开皇宫，说是要学到一身本领再回来，此后杳无音讯。就在人们渐渐将他淡忘，年老体衰的老兽皇甚至考虑另立新的皇位继承人时，辛回来了。原本熟悉他的人都发现，他完全变了。带着不知道从哪里弄来的、凶神恶煞一样的铁面具的他，不再像少年时代那样弱不禁风，而且多了种让人不由自主畏缩的阴冷霸气。
“暴君归来了！跟他一起回来的，竟然是个身边总围一大群半兽人美少女的人类。”这个消息很快传遍了兽人帝国的皇都，獠牙之城。粗俗的兽人贵族们私下都拿这个奇怪的组合开着种种不堪入耳的玩笑，却并不知道，那个总是眯着眼睛，把“萝莉有三好：清音、柔体、易推dao”挂在嘴边，保持着纯真无害笑容的年轻人，并不是凭着花言巧语愚弄辛皇储的卑鄙参谋，更不是什么一起勇攀断背山的bl伙伴，而是在人类阵营恶名昭著的家伙——禁忌炼金术士，迪欧·麦克斯维尔。堪称天才的迪欧在十八岁时就取得了国家炼金术士称号，研究方向却是传统炼金术的禁忌——人造生物和生体改造。为了满足自己喜欢猫耳萝莉的奇特嗜好，他不仅将自己暗恋的女生用人工手段改造成了半兽人，还劫持了不少良家少女加以改造，事情被曝光后遭到社会舆论的强烈谴责，不仅被取消国家炼金术士称号，甚至还被多个国家当作重犯通缉，被迫开始了颠沛流离的流亡生涯。在一次与地精的作战中偶遇游历各地的辛后，他决定投奔兽人，并发誓对曾经羞辱自己的人施以疯狂报复。“我助你登上皇位，你帮我复仇。”这就是两人之间的约定。
辛回国后，很快，有资格与他竞争