云忍村大门；
一脸风尘的卡卡西和阿凯两人将身上的通行证交给盘查的云忍检查完毕之后，并肩走进上了云忍村的街道上。
“这云忍村的气氛好沉闷啊。”看着人来人往但却死气沉沉的街道，阿凯忍不住评价了一句。
卡卡西扫视了一眼周围，低声道：“阿凯，这里不是木叶，说话的时候注意点，别忘了，我们来这里是有任务的。”
“放心，我知道。”阿凯虽然粗神经但是并不是没脑子的大老粗，回应了一句后转开话题：“对了卡卡西，我一直很奇怪你为什么要跟火影大人申请来观摩这次的中忍考试，你不是一直都在调查鸣人离村后的踪迹吗？”
“因为我觉得这里可能有线索。”卡卡西说到这里并没有再说下去，阿凯也知道这里不是讨论这个事情的地方，便不再发问。而卡卡西也自顾自的陷入了沉思，就像他自己所说的那样，他来这里是因为这次的中忍考试可能会有关于鸣人的线索。
自从两年前鸣人离开木叶之后，以卡卡西为首的火影系暗部一直都在搜索鸣人的踪迹，但是一直一无所获。直到大概一年前，星隐村那场声势巨大的战斗进入到卡卡西的视线之内。通过调查了解，卡卡西推断那场战斗中有一方极有可能就是身为九尾人柱力的鸣人，从这一方面入手，卡卡西很快就摸到了地下任务交易所这一环，可是因为地下任务交易所的保密工作做得很严，线索因此一度断绝。
而就在一个月前，忍界发生了一件大事：一个新兴的忍者村在极短的时间内突然成立。根据情报，这个忍者村的成员绝大多数都是曾经在地下任务交易所接任务过活的浪忍，这让搜索任务毫无进展的卡卡西突然看到了一丝希望。他总有种预感，这个突然成立的风花忍者村跟鸣人有某种千丝万缕的联系。
可是他无法直接进入风花忍者村进行调查，所以在得知风花忍者村派了下忍小队来参加这次云忍村的中忍考试之后，果断决定从这方面入手。正好三代火影对这个新建的忍者村十分重视，卡卡西也借此机会将自己的想法报告给了三代火影。获得准许后，卡卡西身和阿凯两人来到了云忍村，一是来调查鸣人的踪迹，二是前来观察这个新建忍者村的实力表现。
卡卡西从思绪中回过神来，转头招呼了一声阿凯：“按照日期，明天就是这次中忍考试的最后一场了，我们先去雷影大楼交接一下，走吧。”话刚说完，卡卡西的目光就因为回转的目光突然定格。
在他前方不远处，一个忍者小队正站在一家小吃店门口，一大一小两个女生正在讨论着买哪种小吃，另外两个男生中一个双手抱在脑后，颇有些不耐烦的样子。
这幅画面再平常不过了，真正让卡卡西发愣的是那个站在三人身后，脸色冷漠淡然的少年。在他身上，卡卡西看到了一种无法用语言表达的熟悉感。像是终日苦苦寻找终于一朝相见，卡卡西的心里猛然涌起一种暖流。
似乎是察觉到有人在看自己，鸣人侧头看向目光的来源处。当看到那一身装扮和标志性的银色针发，鸣人瞳孔一缩，眼中露出一丝震惊的神色：“卡卡西老师！”但他随即反应过来，连忙将心中的惊讶压了下去，不动声色的转回脑袋以免被卡卡西看出马脚。
但即便鸣人掩饰的极好，卡卡西还是捕捉到了鸣人在看到他时眼中闪过的震惊之色。
虽然鸣人现在的模样和他本身的样子有着不小的差别，可是对鸣人极为熟悉的卡卡西还是一眼就看出了他是使用了变身术，再加上刚才鸣人异样的表现，卡卡西已经在心里肯定：这个少年就是他苦寻两年未果的鸣人！
想通这一点，卡卡西的气息难免因为激动而变得紊乱，让一旁的阿凯有些莫名其妙，可当他顺着卡卡西的目光看到鸣人的时候，那两条粗重的浓眉也不禁皱了皱，显然，他也看出来鸣人有问题，不然卡卡西也不会这样。
敏锐的感知让鸣人察觉到了卡卡西的变化，在心中暗叹了一口气。因为他已经知道卡卡西发现了他的身份，再装下去也没有意义。
“我有些事情先走一步，你们回旅馆等我。”丢下这一句话，鸣人不理会面面相觑的风魔幽月三人，转身离开了。
卡卡西和阿凯对视一眼，纷纷跟了上去。风魔幽月注意到鸣人离去的方向跟去两个木叶的忍者，皱眉思考了一下，对幽夜和奇奈两人交代了一句，然后追了上去。只留下莫名其妙的两人大眼瞪小眼，最后只好无奈的先回去了。
一条无人的小巷，鸣人突然出现的身影带起一阵微风，在扫视了一眼周围之后向前走去，缓慢的脚步敲击在地面上，形成一连贯节奏的声响。
几片枯黄的落叶被风吹起，飘晃着落在鸣人脚下，后者停下脚步，抬眼望向前方站在路中央的两人：“来了吗？”
卡卡西上前几步，看着鸣人那张陌生又熟悉的脸，低声道：“鸣人...是你吗...”
虽然是疑问的话，但鸣人还是听出了卡卡西语气中的笃定。他没有说话，只是解除掉了变身术。那一头耀眼的金发和稚气又俊俏的面孔已经无声的回答了卡卡西的问题。
对上鸣人那蔚蓝色的双眸，卡卡西的声音出现了一丝颤抖：“终于...找到你了...”
“好久不见了，卡卡西老师。”鸣人压下心中的那股暖流，语气淡然的回了一句。
卡卡西平复