天地精华生万物，人鬼仙魔与人同。谁若胆敢违天道，必受天遣招报应。话说天地间的灵气产下一条妖蛇，隐藏在洞庭湖底修炼。后来与四方山的天狗争当天魔。
二魔争斗了七七四十九天，不分胜败，与是约定谁若是吞了月亮，绝了众仙修炼的根本，谁为天魔。
二魔各自变化：天狗变得又高又大；蛇妖则变得又粗又长。它们一齐奔向了月亮。天狗飞得快，抢先一步来到月亮旁边，张开巨口，一下子把月亮吞进了肚子里。天地顿时一片昏暗，惊得鸟兽乱飞乱撞，人们惊慌失措，奔走相告“天狗吃月亮了！”
地上有一个叫后羿的看见了，连忙射出了一支神箭，把天狗射死了，天狗吐出了月亮，天地立刻又恢复了一片光明。
蛇妖随后赶到，看见天狗吐出的月亮，张开巨口就要吞，后羿又射出了一支神箭，蛇妖吓得连忙弃了身体，遁出元神，一头扎进洞庭湖底再也不敢出来了。
星移斗转，光阴飞逝，一眨眼几百年过去了，此时已经是春秋战国时期。各国之间相互征战杀伐，人间充满了贪婪暴戾之气。这时候，后羿已经死了，蛇妖看见时机成熟了，就冲出了洞庭湖，再次出来兴妖作怪。
这时候的天下分为：齐·楚·燕·韩·赵·魏·秦七国，其中秦国的实力最强，秦王嬴政厉兵秣马，想要一统天下。那蛇妖于是吸了秦王的魂魄，把元神遁入他的窍内，变成秦王的模样，把持了秦国的朝政。天下间的妖魔纷纷赶来投奔，这个假秦王在众妖的帮助之下，很快地平灭了其他六国，统一了天下，当上了皇帝，称为秦始皇。
这蛇妖本是万年的修蛇修炼得道，每修炼一年，蛇身就能长一节，如果能修成万里长的化身，就能变成如意金龙，纵横天地之间，成为真正的天魔，再也无人能制服得了它了！可是化身被毁，让它的法力神通大打折扣，如今做了皇帝，就想借用人力，以求速成。于是就以抵抗外敌为名，役使全天下的老百姓修筑万里长城，作为它的化身。
这万里长城的工程是何其的浩大，一修就是几十年，也只不过勉强修了八百里，累死饿死的民夫无数，致使生灵涂炭，白骨遍野，怨气直冲九天之上。
这一日，在天庭的凌霄宝殿上，玉皇大帝正和众仙一边欣赏歌舞，一边品尝着玉液琼浆。忽然头顶所供奉的巡天宝镜一声雷鸣，把众仙吓了一跳，那些跳舞和斟酒的仙女，更是惊慌失措，娇声惊叫，整个凌霄殿上是乱作了一团。
玉帝一摆手，叫舞女们下去，众仙女急忙退进后殿，有几个胆大的仍旧探出头来张望，想看看到底发生了什么事情。
玉帝带领众仙往巡天宝镜望去，只见雷声过后，原本围绕包裹镜子的云雾散尽，镜子中的情景立刻呈现出来：只见人间群魔乱舞，鬼怪肆虐，那蛇妖正变成顶天立地化身，手拿赶山神鞭赶山填海，几百万民夫正在不停地搬石运土，修筑万里长城，随时都有累倒起不来的民夫，旁边看押的鬼怪马上扑过去，把还没有死去的人撕扯成几块，大口地嚼咽起来，都能听见咀嚼人骨的‘咯嘣’声响，就连众仙见了，也不禁毛骨悚然，百姓人家十室九空，苍茫大地变成了人间炼狱。
玉帝看后勃然大怒：“大胆妖孽竟敢祸乱人间，扰乱江河分布，速发一万天兵天将剿灭此妖，捣毁蛇妖化身，另调水火二部一同前往。”
众仙领旨，分头回去准备去了。当夜晚间，修蛇妖正在阿房宫与六国抢来的美女寻欢取乐，天空中忽然乌云密布，电闪雷鸣，暴雨如注，天空惊现出四条蛟龙，正是四海龙王领了旨意，来此除妖。
顷刻间，阿房宫内水深淹过了房顶。那蛇妖却不怕水，变成一条水蛇游走了，只是可怜了那些从六国抢来的美女，全被洪水给淹死了。
四海龙王看见蛇妖逃走，在后面紧紧追赶，蛇妖逃进了一座高塔内，手里拿了一条赶山神鞭，冲了出来，对着追来的四海龙王大声叫嚷：“四海龙王！你们以为本魔尊怕了你们吗？告诉你们说，本魔尊是来取宝贝的，现在宝贝在手，你们快快过来领死吧！”
四海龙王闻听大怒，各自喷云吐雾，施展神通，和蛇妖战在了一起。
与此同时，在蛇妖化身的上空，忽然出现无数的火球，那些守护化身的妖魔鬼怪正在觉得奇怪之时，那些火球纷纷撞向它们，群妖一时没有准备，被烧得抱头逃窜，纷纷躲进了人群里。
火德星君怕伤到凡人，只好收了火球，命令天兵天将分头捣毁蛇妖的化身。
那些妖魔鬼怪一见没了火球，心里也不再惧怕，担心天兵天将毁了化身，被魔尊怪罪丢了小命!全都拿出兵器，和天兵天将战到一起。两兵相交，直杀得腥风血雨，惨烈异常。
那些妖魔鬼怪怎么会是训练有素的天兵天将的对手啊？渐渐有些不敌，扔下多具尸体败下阵去。
天兵天将分出一部分追赶残敌，另一部分开始捣毁蛇妖的化身。
修蛇妖正在和四海龙王打得难解难分，忽然心头一懔，暗叫一声不好，有人要毁我的化身！急忙撇下四海龙王，化作一道金光，往长城脚下飞去！四海龙王在后面紧追不舍。
修蛇妖飞到长城上空，就看到有无数的天兵天将正在捣毁它的化身，心中大怒，手中一掐法决，口中默念咒语，只听见天崩地裂一声巨响，从天兵天将的脚底下钻出一座兵山来