无论对人类还是兽人来说，战争都比他们所想象的来得漫长，双方都无法取得实质性的进展。
当处于僵持阶段的时候，艾泽拉斯国内传遍了一个鼓舞人心的消息：消失了将近20个月之久的伟大骑士洛萨（lothar）——麦迪文的挚友，铁马兄弟会的游侠，重新再现，他是在去执行一项寻找“神明之墓”的行动中失踪的。来自北郡修道院的埃伯特（abbot）在一个名叫死亡之矿（deadmines）的地方看见了严重受伤的洛萨骑士。在经过牧师漫长的医治，洛萨终于得救了。虽然洛萨对他所遭遇的一切守口如瓶，但是人类毕竟又拥有了他们最出色的骑士指挥官.
正当人类在为他们的英雄归来欢呼雀跃的时候，德拉诺名义上的兽人首领布莱克汉却陷入了烦恼之中：他的女儿格丽泽尔达（griurok）以及他的同伙逃离了布莱克汉所领导的黑石氏族，毁灭者对此大为光火，他派出雄心勃勃的雷神氏族酋长——奥格瑞姆·毁灭之锤（orgrier）去追杀格丽泽尔达。部落的强力战士杜隆坦（durotan）趁机秘密会见了奥格瑞姆·毁灭之锤，讨论他们共同关注的话题——关于古尔丹和他对部落的欺骗性统治。他说服了其好友奥格瑞姆，让他了解到布莱克汉的傀儡地位，以及让整个部落由一个如此无主见的人和一个为了力量不择手段的人统治只会走向毁灭的黑暗前景。作为榜样，杜隆坦开始公开反抗他们，并遭到流放。
在流放当中，兽人氏族未来最伟大的英雄——萨尔（thrall）出生了，跟随杜隆坦的那些忠诚战士也在做在不远的未来组成霜狼氏族的准备。
其后，为了尽快取得胜利，古尔丹派出心腹刺客，半兽人盖萝娜，刺杀了艾泽拉斯的领袖兰尼国王，盖萝娜把国王的心脏带回兽人氏族交给邪恶的术士。面对忽如起来的危机，由于怀恩王朝继承人安度因·怀恩（varianwrynn）王子年龄实在太小，还不足以承担领导王国的重任，洛萨爵士成为了艾泽拉斯王国暂时的领袖。
为了彻底消灭世界的毒瘤，人类也开始了一场精心策划的暗杀行动——目标是麦迪文。洛萨和卡德加悄悄地向m麦迪文的住处进发了。由于遭到突袭，麦迪文无法运用他擅长的魔法，他被迫和战士们展开一场肉搏，在身体遭到巨大创伤时，最后的守护者通过扭曲虚空向远方发出了痛苦的感应波，巨大的能力甚至粉碎了星体。古尔丹感受到了，他认为这是一个能够直接发现萨格拉斯之墓的最好机会。不幸的是，在兽人术士进入了麦迪文心灵之后不久，麦迪文就被杀了。古尔丹的灵魂也因此无法自由。这使得可怜的古尔丹陷入了漫长的昏迷中。失去了古尔丹的保护和指引的布莱克汉变得软弱无比，无法再牢牢驾御部落的局面，他最信任的将军——早有背叛之心的奥格瑞姆·毁灭之锤马上起兵造反，用计谋杀了布莱克汉.
在此之后，德拉诺世界变得动荡不安，战乱连绵。雷德和麦姆（rendand）——布莱克汉的两个儿子，领导一部分的兽族士兵同毁灭之锤和萨尔的父亲杜隆坦展开了旷日持久的战争。奥格瑞姆打败了前任的儿子，为了迅速稳固他在兽人内部的地位，他伪造了证据以证明他替代先前那个无能的领袖是天经地义的事。最后，毁灭之锤获得了对整个兽族的领导权，并自诩为战争之王（hief）。
伟大的杜隆坦却被雷德和麦姆杀死了，萨尔被抛弃在战场上。战争结束后，一个路过的人类中尉——布莱克摩尔（blackmoore）拾起了还在襁褓中的萨尔，并让他成为了人类的奴隶。
战争之王始终觉得自己的统治还受到威胁，为了找到兽族真正的秘密所在，奥格瑞姆几乎翻遍了德拉诺大陆上每一块石头。最终古尔丹的手下盖萝娜被他的间谍逮住并拘禁了起来，他们将她折磨得死去活来，迫使她交代出了暗影议会的存在和位置。不容于两方，随后半兽人永远的逃离了德拉诺。
假死般沉睡了几个星期后，在忠心的术士们在身边守护下，古尔丹终于醒了过来。怀疑暗影议会会成为他统治部落的一个威胁，毁灭之锤率领他的狼骑兵对古尔丹在暴风要塞附近的堡垒发动了一次突袭。术士们对奥格瑞姆的袭击毫无防备，他们抵挡着部落大军直到魔法枯竭。由于没有时间休息和补充能量，术士们最后倒在了奥格瑞姆的怒火之，毁灭之锤取得了最终的胜利。由于被麦迪文的精神冲击耗去了大部分能量，古尔丹无力对抗战王，他也被俘获并被迫服从于毁灭之锤的统治，为了向奥格瑞姆和部落表明他的“忠心”，古尔丹保证将建立起一支彻底只效忠于奥格瑞姆一人的亡灵骑兵大军。尽管毁灭之锤并不信任古尔丹，这个主意还是完全吸引住了他，术士被批准去偏僻处建立这支新军团。
即使是在亡灵巫师的帮助下，古尔丹还是无法将这支亡灵军队搞出来。直到某次古尔丹受到了死去术士们灵魂的意愿——ròu_tǐ才是脆弱的根源。于是，古尔丹把实验品叫到了一个由铁木和黑根构造成的祭坛上，在黑暗咒文的高潮处，他抽走了他们所有的生命。在死后血腥的觉醒中，亡灵巫师培养起这些由古尔丹创造的终极亡灵奴隶。
古尔丹利用他在部落里可以控制的微薄资源获得了许多由堕落的艾泽拉斯骑士组成的死亡军团。他把那些极度想回到人间再次发泄恐惧和浩劫的强大的暗影