远古时期，人类世代都是由守护神庇佑才得以在妖魔行走的地界上繁衍生息。这天，身穿神服的人类守护神崇天浴辉正在神宫的大殿上静坐，突然发觉到自身部分来自于人类的力量在逐渐流失。于是立即用法眼观看，看见不断有人变异成为狰狞恐怖的妖怪。守护神料想此事定于妖皇至邪千暗有关，立刻腾云飞往妖皇宫。
守护神正飞至半路中，突然一股强大的妖力如海啸般向他席卷而来。他立即支起屏障挡住，并从背后拿出神兵神罚之剑。他将剑横握在手并念动咒语，于是从剑中迸发出十个光球飞出障外。光球急速旋转，将汹涌澎湃的妖力吸入球内不断胀大。这时，妖皇高大挺拔的身影出现在守护神面前。守护神对妖皇说：“人类不断变异成妖怪，此事定是你所为。”妖皇邪笑说：“不错，是本皇发动了妖变之阵，再过不久，人类就会全部变为妖怪。到那时，人类已彻底灭绝，你这位人类守护神也只是一具空壳。”守护神怒不可遏，说：“至邪千暗，你太过分了，为何要这样做？”妖皇说：“人妖本就势不两立，人类一直无视于本皇，对我嗤之以鼻，他们对你却毕恭毕敬，顶礼膜拜。所以我让他们也成为一直以来自己所厌恶的妖怪。现在，已变成的妖怪正和剩下的人类自相残杀，那种场面真是令我兴奋。你能从人类身上汲取力量，而我能从妖怪身上汲取力量，人类不断变为妖怪，力量与日俱减的你已经不是与日俱增的我的对手。”妖皇说完，他的身体上破裂出无数的孔洞，从每个孔洞中都射出一道黑光，守护神的十个光球和屏障都被击破。然后妖皇又将左手掌割破，用血在手掌中画了个咒印，对着从破碎光球流泻而出的汹涌妖力将它吸入这只手掌中。守护神也将光球破碎的剩余力量凝聚在手中形成一个光球向妖皇射去，却被妖皇镶有护臂的右手一拳击的粉碎。守护神再用神罚之剑向妖皇挥出几道光束。妖皇感到这几道光束并无杀伤力，于是没有抵挡并大笑说：“你现在的力量未免也太弱了，凭这点攻击力就想了结我！”守护神说：“是这样吗？”妖皇突然察觉身体不能动弹，刚才射来的几道光束并没有消失，此时正架在身上。守护神口中念动咒语，就有三个光圈卡住了妖皇身躯，然后再用双手向妖皇汇聚了一个圆形屏障。妖皇此时脸上褪去了笑容，对守护神说：“看来无论何时都不能对你掉以轻心，即便这样你也休想伤害到我。”守护神说：“我的目的并不是你，这个束缚阵能困住你三天，我想这段时间也足够我去阻止妖变之阵。”于是转身即将前往。此刻妖皇怒喝道：“给我站住，过去总是败给你，但这次我绝不容许失败。”于是妖皇奋力挣脱。守护神说：“你快住手，否则强行震开法阵所引发的爆炸会将你炸死。”
妖皇并不理睬，继续激发力量，守护神用力压制，可还是没能阻止。法阵被妖皇震破而产生了巨大爆炸，守护神及时躲避并用屏障避免了伤害。他听见一声轰天巨响的同时还有远处的一阵惨叫。当爆炸所产生的烟尘消散时，守护神惊奇眼前的一幕：妖皇安然无恙地站在空中。妖皇看着疑惑不解的守护神说：“妖变之阵还有另外一个效果，就是能将我自身的伤害转移到人类变异成的妖怪身上。刚才有很多变异人类带我死去，所以我就站在这里不动，你可以用神兵砍向我，也可以向刚才一样困住我。反正有数以万计的变异人类为我做挡箭牌。”守护神不知所措，握有神兵的手微微颤抖。就在这时，妖皇左手发出一个掌印击中了守护神。守护神被击退数十丈，口吐鲜血。妖皇一个瞬身来到守护神面前，说：“崇天浴辉，刚才这一掌汇聚了之前吸收的所有妖力，现在身受重伤的你在短时间内不可能复原，我随时都可以杀你，可我今天不杀你，这并不表示我对你心慈手软，我要让你看到人类彻底灭绝，想拯救又无能为力而悲痛欲绝的样子，到时候我独载天下，没有你的见证我会很无趣的。”说完便大笑离去。
守护神看着伴随得意笑声远去的妖皇背影，神情沮丧地呆在原地自言自语说道：“上任守护神将守护人类的使命赋予我，难道我真要眼睁睁看到人类灭绝而无能为力。”他眼神突然坚定，“不，我一定要想尽办法拯救人类。”于是守护神静下心来思考，突然眼神一亮，办法已经成于心中。于是守护神返回神宫，他使用千里传像之术联系到人类首领晋献，对他说：“晋献，通知人类不要伤害由人变异而成的妖怪，我会想办法让他们回复原状。你们也要采取防范措施，身边的人群随时都有变异成妖怪的可能。”晋献谨记嘱咐，于是立即前去办理。然后守护神又联系到兽王四不像，对他说：“四不像，我有事拜托与你。我被妖皇打伤，现在无法对抗，需要传授神职。人类的力量日渐衰落，所以我要借助你们兽类的力量。需要你通知兽类，如有想继任神职的请立即前来神宫。”兽王说：“连大神您都对抗不了妖皇，何况是我们兽类，但兴许还有一两个不知所畏的敢去。此事万分紧急，我立刻照办。”
一只老鼠自从收到消息，就立即前往神宫。他经过日夜兼程，跋山涉水，此时在半路上已是筋疲力尽。忽然听见身后一阵奔驰的马蹄声，转身一看，一匹马已奔至身旁并对他说：“小家伙，难道你也是去神宫继任神职的？”老鼠答