第二天大天使炽降临圣光教，科隆多告诉炽林格和艾薇尔的事，炽决定亲自追杀林格。迷雾城里，啊银碰到光幕引发异像，迷雾城的天宫出现很多景象里面有一千多年前百万人口的大城巨鹿城因为迷雾城的降临而被拉入时空裂缝毁灭的片段，其中一个引起了林格的注意，一个长的完全和啊银一眼的少女，年龄稍微比啊银高点，她穿着黑色铠甲，银发黑瞳，手持黑色长剑，站在一破灭的战场上。
景象很快消失，啊银回复正常，被林格训了一顿后赌气不和林格说话。林格从艾薇尔那里了解到，艾薇尔的父母和哥哥全是圣光教的教徒，他们的父母因为捐光家产最后流落街头病死，哥哥成为圣光教的死忠护法，自己从小就被圣光教带走培养，等榨干价值后献给本国王子好为圣光教某福利。
艾薇尔知道这一切后就开始了逃跑计划，这个计划长达10年，而这一次，圣光教一半以上的高手和教皇去参加四皇子的派对，让艾薇尔找到机会，加上林格无意中的出现，她便开始实施计划。
迷雾城再次消失，林格几人被迷雾城带到龙岛，刚好林格掉入一个大水池，水池里面有一头巨龙在洗澡。见林格掉入，巨龙发火要杀死林格，林格逃跑。
啊银和艾薇儿迷失在龙岛，因为肚子饿，啊银去寻找食物的时候，发现一个巨大的蛋，啊银正准备敲破后吃掉的时候蛋破开，出现一条小龙，小龙引发规则爆走。规则爆走引来了林格和所以的巨龙。
规则爆走因为啊银的存在而消失，小龙因为第一眼的原因一直跟在啊银的身边，巨龙们看到小龙都很激动，龙族女王化成人形恭敬的给小龙敬礼，原来小龙是龙神。
女王看见林格在啊银身边后变的很激动，想要杀林格，啊银挡在林格前面，龙神跟着挡在啊银前面，女王只好作罢。
在经过一番了解后才知道，龙族的女性很纯洁，很有原则，对感情很忠诚，因为被林格看到在洗澡，女王觉得如果不杀掉林格就只能嫁给他。
这让林格很无语，林格当时看到的就只有一条龙啊，一条好大的龙在玩水，什么都没看到，就这样要被杀。平时一副龙样随便飞被人看到没屁事，掉水里看下就要死要活的，林格在了解真相后差点暴走，要不是龙的实力摆在那，林格一定把她tuō_guāng丢水里看上个千百遍才觉得不冤。
林格不想娶，女王不想嫁最后女王想了个办法，要林格答应她三个条件，完成就嫁，林格答应了，不过林格不打算去完成。
在龙岛呆了三天，女王对林格下了逐客令，林格只好带着啊银他们出海，刚来到海边林格遇见了儿时一起长大的圣龙骑士洛依，原来洛依的坐骑圣龙感应到龙神的出生，决定来龙岛看看情况，等了解经过后，洛依带着林格一同离去。
出了龙岛后林格拿洛依和落日城的大剑圣卡修开玩笑，激怒洛依，艾薇尔洛依的表现中看出洛依喜欢林格。
安慰完洛依，林格想要洛依带艾薇儿去落日城，洛依同意，从新来到陆地后林格带着啊银继续旅行，洛依带着艾薇尔回到落日城。
林格和啊银旅行到新的城市，听见有人在讲落日城的故事，三年前，新晋级的剑圣哈德森挑战落日城大剑圣卡修失败，讲到激起处，说书人讲去了落日城的过去。在战争蔓延到整个大陆的时候，林格、卡修、洛依、菲雪、赫幕尔几人横空出世，带领受到战争之苦的难民奋起反抗，短短一年时间，从最南端打到最西的落日山脉，原本只有数千人的队伍发展成数十万的大军，而他们目的是想用战争来结束战争。因为林格他们的队伍发展到已经让各个国家都感到威胁，最后由四十二个国家联合总兵力达到二百二十三万的大军，和11位法圣，7位圣骑士一起在落日山脉和林格几人带领的四十万大军展开决战，最后两败俱伤，赫幕尔战死，二百二十三万的大军最后离去的只有四十多万，至于圣级人物一次死掉4人，这次的战争成为了历史上牺牲人数最多的一次，包括圣级人物。
林格这边退去的总人数不过五万，也正是因为这场战争才结束了一百多年的不断征战，各国签署了和平条约，不过林格几人的人头却是上了黑名单，数十个国家出资总金币高达200亿来收买林格几人的人头。这次的战役说书人称被成为最后之战，而林格几人出现的时代也被称为战末时代。
啊银听的两眼放光，一脸崇拜的看着林格，林格一副没力气的样子，灌了几口酒后竟然睡着了。
离开城市，林格在野外遇见大天使炽，和炽一番激战后，林格战败被打成重伤。菲雪曾经在林格身上设下的魔法发动，引来菲雪。菲雪和炽大打出手，而且菲雪稳稳压制住了炽，后来炽逃跑，菲雪用空间魔法带着林格和啊银一起回到落日城，洛依知道林格被打伤后很生气，决定为林格出头。
回来落日城养伤的这段时间，林格发现卡修和洛依的关系有点微妙，而林格的另一个好友，凯撒帝国皇族的后人莉娜总是在关注卡修。在艾薇尔的点破下，林格才知道莉娜喜欢卡修。
养好伤，从艾薇尔那里知道了天使原来的圣光教所信仰的神，菲雪和落依决定一起前往圣光教闹上一闹，林格也决定亲自去报仇，艾薇尔求林格带上她一起去，她要看到圣光教的衰败。
几人来到圣光教后，洛依要求菲雪把炽让给她来